3月18日晚間，天風(fēng)證券發(fā)布配股發(fā)行結(jié)果公告，以3月10日上交所收市后總股本51.8億股為基數(shù)，按10配3的比例向全體股東配售，截至認(rèn)購繳款結(jié)束日(17日)有效認(rèn)股股數(shù)為14.86億股，占可配售股份總數(shù)的95.62%，本次配股發(fā)行成功。

創(chuàng)2016年以來A股上市公司配股募資新高

        天風(fēng)證券此次共有效募集資金53.5億元(含發(fā)行費(fèi)用)，創(chuàng)2016年來A股上市公司通過配股募資新高。

        天風(fēng)證券于2018年10月掛牌上交所。營業(yè)收入自2014年持續(xù)提升，從2014年的72名升至2018年第26名。此外，天風(fēng)證券研究業(yè)務(wù)排名行業(yè)前五;證券交易所數(shù)據(jù)顯示，2019年天風(fēng)證券以116.36億元的交易金額進(jìn)入券商并購重組財務(wù)顧問交易金額和單數(shù)前十大名單。同時根據(jù)2020年2月天風(fēng)證券披露財務(wù)簡報顯示，公司2月份實現(xiàn)凈利潤8843.44萬元，同比增長170.31%，環(huán)比增長777.37%。

        業(yè)務(wù)不斷發(fā)展的同時，天風(fēng)證券對于資金的需求越來越迫切，在行業(yè)馬太效應(yīng)加劇的背景下，在資本密集的券商行業(yè)，天風(fēng)證券此時配股發(fā)行成功，數(shù)十億元的“活水”將有利于天風(fēng)證券向著頭部券商邁進(jìn)。從募資的具體用途來看，主要用在6個方面，分別是子公司增資及優(yōu)化布局、加強(qiáng)財富管理業(yè)務(wù)投入、適度增加證券自營規(guī)模、加大研究業(yè)務(wù)的投入、加大IT技術(shù)平臺建設(shè)的投入以及其他營運(yùn)資金安排，分別涉及到券商資管、自營、經(jīng)紀(jì)等多個主營業(yè)務(wù)。

        天風(fēng)證券董事長余磊表示：“2020年已然成為天風(fēng)證券向頭部券商邁進(jìn)的元年。對于天風(fēng)未來發(fā)展路徑用‘四個堅定不移’進(jìn)行了闡述即零售業(yè)務(wù)堅定不移地向財富管理轉(zhuǎn)型;堅定不移地通過‘抓兩頭促中間'，以研究業(yè)務(wù)為核心，帶動整個綜合機(jī)構(gòu)服務(wù)能力的強(qiáng)大;堅定不移地加大在金融科技方面的投入，打造具有特色的金融科技供應(yīng)鏈;堅定不移地走國際化戰(zhàn)略。”

收購恒泰剩余股權(quán)將有序完成過戶

        3月11日晚間，天風(fēng)證券公告表示，公司依法受讓的恒泰證券5.32億股份的過戶手續(xù)已經(jīng)辦理完畢。而此時距離證監(jiān)會核準(zhǔn)此次股份受讓才過了僅僅10個工作日。值得注意的是，此次受讓股份占股份總數(shù)的比例為20.43%，較天風(fēng)證券此前收購恒泰證券29.99%股份的方案稍有出入，當(dāng)時業(yè)內(nèi)對這相差的9.56%的股權(quán)是否繼續(xù)交易仍存疑慮。不過，天風(fēng)證券在公告中明確表示，公司收購恒泰證券29.99%股權(quán)的方案未發(fā)生變化，剩余9.56%股權(quán)收購將有序完成過戶。

        券業(yè)整合并購的大潮之下，證券公司盈利模式正發(fā)生深刻變革，從過去的通道業(yè)務(wù)向以資本中介業(yè)務(wù)、自營業(yè)務(wù)和股權(quán)投資等為代表的資本業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型，在此環(huán)境下，券商需要通過融資來提升資本的運(yùn)作能力。天風(fēng)證券一手對外收購，一手通過配股對內(nèi)“補(bǔ)血”，資本實力得到進(jìn)一步補(bǔ)充。

《電鰻快報》