證券代碼：600699 證券簡稱：均勝電子 編號：臨 2020-029 寧波均勝電子股份有限公司 關于對全資子公司寧波均聯智行科技有限公司增資 暨引進戰略投資者的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 為滿足寧波均勝電子股份有限公司(以下簡稱“公司”)智能車聯事業部業 務發展的需要，公司方按照 2019 年底智能車聯業務板塊內部重組的規劃， 對全資子公司寧波均聯智行科技有限公司(以下簡稱“均聯智行”)增資 1.92 億歐元。

        公司和公司全資子公司均聯智行與國投招商投資管理有限公司(以下簡稱 “國投招商”)管理的先進制造產業投資基金二期(有限合伙)(以下簡稱“先 進基金二期”)簽訂了相關增資協議，按照均聯智行的投前估值 25 億元人民 幣，國投招商管理的先進基金二期擬增資 3 億元人民幣，同時其他外部投資 者擬合計增資不超過 5 億元人民幣。 其他外部投資者尚未最終確定，公司將會根據后續交易的進展情況及時進行 披露。 本次交易不構成關聯交易。 本次交易不構成重大資產重組。

        一、增資概述 2019 年 12 月，公司完成智能車聯業務板塊的內部股權重組后，設立了新的 智能車聯事業部，全力發展智能座艙、以 5G 通信技術為基礎的 V2X、智能駕駛、智能云和軟件增值服務等領域業務。為滿足上述智能車聯業務領域的發展需要，公司方將按照 2019 年底智能車聯業務板塊內部重組的規劃，對全資子公司均聯智行增資 1.92 億歐元。同時，公司和公司全資子公司均聯智行擬與國投招商管 理的先進基金二期簽訂相關增資協議，按照均聯智行的投前估值 25 億元人民幣，國投招商管理的先進基金二期擬增資 3 億元人民幣，同時其他外部投資者擬合計增資不超過 5 億元人民幣。 公司已召開第十屆董事會第二次會議，會議審議并以 9 票同意，0 票反對， 0 票棄權表決結果通過了《關于對全資子公司寧波均聯智行科技有限公司增資暨引進戰略投資者的議案》，根據上海證券交易所《股票上市規則》、《公司章程》等相關規定，本次交易無需提交公司股東大會審議。

        二、增資方情況簡介 (一)增資方基本情況 1、企業名稱：先進制造產業投資基金二期(有限合伙) 2、統一社會信用代碼：91320191MA1YK7YA6J 3、類型：有限合伙企業 4、執行事務合伙人：國投招商投資管理有限公司 5、主要經營場所：南京市江北新區研創園團結路 99 號孵鷹大廈 1380 室 6、成立日期：2019 年 06 月 18 日 7、經營范圍：股權投資;投資管理、咨詢。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動) 國投招商是一家專業私募股權管理機構，作為普通合伙人及管理人負責先進基金二期的投資運營管理。先進基金二期是由多家投資主體發起設立的產業投資基金，重點投資于先進制造業及相關生產性服務業。 8、先進基金二期最近一年及一期主要財務指標 單位：人民幣萬元 項目名稱 2020 年 03 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 資產總額 78,716.58 1,000.00 負債總額 8,403.23 0.00 資產凈額 70,313.35 1,000.00 項目名稱 2020 年 1 月-3 月 2019 年度 營業收入 147.59 0.00 營業利潤 -7,779.98 0.00 利潤總額 -7,779.98 0.00 凈利潤 -7,779.98 0.00 注：以上財務數據未經審計 (二)國投招商、先進基金二期與公司之間不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面的其它關系。 三、被增資標的情況 (一)被增資標的基本情況 1、企業名稱：寧波均聯智行科技有限公司 2、企業類型：有限責任公司 3、成立時間：2016 年 09 月 07 日 4、注冊資本：20,000 萬人民幣 5、注冊地址：浙江省寧波高新區冬青路 555 號 5 號樓 4 樓 6、統一社會信用代碼：91330201MA282L2841 7、經營范圍：車輛衛星導航、衛星監控系統開發;計算機軟件開發及技術服務;車聯網產品、電子產品、通信設備的研發、生產、銷售;計算機系統集成;經濟信息咨詢;自營或代理各類商品和技術的進出口業務，但國家限制經營或禁止進出口的商品和技術除外。 8、股東情況：本次增資前均聯智行為公司全資子公司 9、均聯智行最近兩年的相關財務數據 單位：人民幣萬元 項目名稱 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 資產總額 293,132.80 261,530.39 負債總額 292,504.89 123,603.61 資產凈額 627.91 137,926.78 歸屬于母公司權益 627.91 137,926.78 項目名稱 2019 年度 2018 年度 營業收入 337,458.52 317,940.90 凈利潤 -860.41 -12,532.19 歸屬于母公司股東凈利潤 -860.41 -12,532.19 注：上述相關財務數據為均聯智行及其子公司在歷史期間經營業績模擬匯總后的情況，主要系公司于 2019 年底對智能車聯業務板塊進行了內部重組(具體 內容詳見公司于 2019 年 12 月 31 日披露的《均勝電子關于智能車聯業務板塊內 部重組進展的公告》)，模擬匯總后的財務數據有利于真實合理可比地反映均聯智行在歷史期間的經營業績。 (二)權屬狀況說明 被增資方均聯智行產權清晰，不存在任何限制增資的情況。 四、交易價格確定的一般原則和方法 根據具有相關資質的第三方機構以 2019 年 12 月 31 日為基準日出具的估值 報告，在公司方對均聯智行增資 1.92 億歐元的前提下，收益法估值后均聯智行的股東全部權益價值為人民幣 25 億元。 本次外部投資者的增資系參考上述估值結果的基礎上，按照自愿、公平、公正的原則，經交易各方充分協商，在公司方對均聯智行增資 1.92 億歐元的前提下，確定外部投資者對均聯智行增資的投前估值為 25 億元人民幣。上述交易定價合理、價格公允，不存在損害公司及股東利益的情形。 五、增資協議主要內容 (一)協議各方 公司、均聯智行以及先進基金二期 (二)投資概況 在公司方對均聯智行增資 1.92 億歐元的前提下，按照均聯智行的投前估值25 億元人民幣，國投招商管理的先進基金二期擬增資 3 億元人民幣，同時其他外部投資者擬合計增資不超過 5 億元人民幣。 (三)投資價款的支付 國投招商管理的先進基金二期及公司方在完成各自內部程序和工作流程后的十個工作日內，先進基金二期將投資款 30,000 萬元一次性支付至均聯智行開立的并由均聯智行及投資方共同監管的銀行共管賬戶，待工商變更登記完成后， 解除銀行共管賬戶的監管。 (四)資金來源 先進基金二期自有資金。 (五)資金用途 主要用于均勝智能車聯事業部在智能座艙、以 5G 通信技術為基礎的 V2X、 智能駕駛、智能云和軟件增值服務等領域業務的發展。 (六)生效條件 本協議經協議各方中的自然人簽字、機構方的法定代表人或有權代表或授權代表簽章并加蓋公章后生效。 (七)違約責任 若發生任何一方違約的，違約方應當根據法律法規的規定及交易文件的約定向守約方承擔相應的違約責任。

        六、對上市公司的影響 本次對全資子公司均聯智行進行增資暨引進戰略投資者是為滿足均聯智行在智能座艙、以 5G 通信技術為基礎的 V2X、智能駕駛、智能云和軟件增值服務等領域業務的發展，為均聯智行自 2019 年以來新獲訂單的產能擴張和處于高速發展的車聯網新興業務做準備。同時，本次戰略投資者國投招商及其管理的先進制造基金二期在制造業和汽車領域的投資積累和經驗資源將有助于公司業務發展，幫助公司提升核心能力和運營效率，在產業拓展和經營戰略上幫助公司進一步打開成長空間。 本次對均聯智行增資暨引入戰略投資者將使均聯智行從全資子公司變為公司控股子公司。

        按目前的增資方案，公司方持有均聯智行的股權將不低于75.76%，不會對公司 2020 年經營狀況構成重要影響。 特此公告。 寧波均勝電子股份有限公司董事會 2020 年 7 月 3 日

《電鰻快報》