7月6日晚間，中科寒武紀科技股份有限公司(688256.SH，以下簡稱“寒武紀”)發布首次公開發行股票并在科創板上市發行公告。

        在上周結束詢價之后，寒武紀最終確定發行價格為64.39元/股，對應的公司市值為 257.62 億元。本次發行規模為人民幣25.82億元。

        根據公告，投資者可在2020年7月8日進行申購。其中，網下申購時間為9:30-15:00，網上申購時間為9:30-11:30，13:00-15:00。

        寒武紀披露，此次發行股票數量為4010萬股，約占發行后公司總股本的10.02%，全部為公開發行新股。

        聯想、美的、OPPO戰略投資

        擁有中科院背景、創始人少年天才的寒武紀，自3月26日首次進入科創板“考場”便格外吸引眼球。此次發行，戰略配售投資者中也不乏明星公司。

        聯想北京、美的控股、OPPO移動參與寒武紀戰略配售，分別獲配8000萬元、2億元、1億元。中信證券投資有限公司作為保薦機構相關子公司參與跟投。

        公告稱，截至2020年7月3日(T-3日)，聯想北京、美的控股和OPPO移動均已足額按 時繳納認購資金及相應的新股配售經紀傭金。

        寒武紀表示，通過本次戰略配售，將強化與聯想北京、美的控股和OPPO移動的長期戰略合作。

        將來，寒武紀可為聯想北京和聯想集團提供云端人工智能芯片、終端人工智能芯片、基礎系統軟件平臺等產品及技術服務，并與其在智能計算中心、智能終端產品、邊緣計算等領域開展深度合作。

        與美的控股的合作，寒武紀希望雙方能實現在數字化業務方面的共同進步。未來，可以一起打造對應的智能機器人，智能物流等解決方案。

        寒武紀還表示，隨著OPPO移動在手機和物聯網領域的發展與布局，雙方可就未來設備智能化、運算智能化的需求開展多種戰略合作。

        連虧三年，未來繼續大規模研發投入

        在此前披露的招股說明書中，寒武紀提到，在人工智能芯片產品產生銷售收入之前，公司需要投入大量資源完成產品研發、推廣及銷售工作。

        財務數據顯示，寒武紀仍處于大規模研發投入期，盈利尚待時日。2017年至2019年，公司處于連年虧損狀態，分別虧損3.81億元、4104.65萬元、11.79億元。

        招股書還透露，此次擬募資資金將用于新一代云端訓練芯片及系統項目、新一代云端推理芯片及系統項目、新一代邊緣端人工智能芯片及系統項目，以及補充流動資金。

        今年一季度，寒武紀實現營業收入1155.26萬元，同比減少18.91%，主要系從華為海思取得的終端智能處理器IP授權業務收入同比下降較大。凈利潤為虧損1.08億元，主要原因系研發投入大幅增加。

        本次發行價格 64.39 元/股，對應的發行人 2019 年營業收入發行后市銷率為 58.03 倍，高于可比公司平均靜態市銷率，低于可比公司虹軟科技、瀾起科技的靜態市銷率。

        “截至本公告刊登日，公司尚未盈利，公司未來幾年有望繼續較大規模的研發投入，上市后一段時間內未盈利狀態可能持續存在。發行人和聯席主承銷商提請投資者關注投資風險，審慎研判發行定價的合理性，理性做出投資。”寒武紀在公告中提示。

《電鰻快報》