證券代碼：603030 證券簡稱：全筑股份 公告編號：臨 2020-080 債券代碼：113578 債券簡稱：全筑轉債 上海全筑建筑裝飾集團股份有限公司 關于非公開發行股票引入戰略投資者并簽訂 《附條件生效的戰略合作協議》的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 上海全筑建筑裝飾集團股份有限公司(以下簡稱“全筑股份”、“公司”)擬非公開發行 A 股股票。本次非公開發行股票的相關議案已經公司第四屆董事會第五次臨時會議、第四屆董事會第七次臨時會議，第四屆監事會第八次臨時會議審議通過。

        為提高公司盈利能力，進一步提升公司整體實力，公司擬通過本次非公開發行股票引入湖南沃融富通投資管理有限公司作為戰略投資者。湖南沃融富通投資管理有限公司將以其新設并管理的私募基金“長沙沃融全筑裝配式私募股權基金合伙企業(有限合伙)”(擬設立，以最終核準的名稱為準)參與認購公司本次發行的股票。公司擬根據本次非公開發行股票的方案，與湖南沃融富通投資管理有限公司簽署附條件生效戰略合作協議。

        一、引入戰略投資者的目的 公司所處的建筑裝飾領域符合國家產業導向，市場需求旺盛，訂單充沛。近年來，公司市場占有率略有上升，但整體仍保持較低水平。隨著市場集中度不斷提高，市場份額將逐漸向口碑好、品質高的龍頭企業集中。 公司本次非公開發行引入戰略投資者，擬通過在裝配式建筑材料的資源與業務發展方面達成戰略合作，實現強強聯合。戰略投資者可利用自身在裝配式建筑材料領域的優勢地位，為全筑股份提供更多的增值服務及業務機會。提高公司的產品服務競爭力，提升公司服務大客戶的廣度和深度。戰略投資者此次入股能與 公司在發展戰略、公司治理、業務經營等層面展開全方位、多維度合作，同時優化公司股東結構，提升公司治理水平，使經營決策更加合理、科學，有助于公司市場競爭力的提高，以實現股東利益最大化。

        二、募集資金的使用 本次非公開發行募集資金總額不超過 35,836.00 萬元，扣除發行費用后，募集資金凈額擬用于如下項目，具體情況如下表： 單位：萬元 序號 項目名稱 投入募集資金(萬元) 募集資 金占比 1 收購國盛海通所持全筑裝飾18.50%股權 32,755.175 91.40% 2 補充流動資金 3,080.83 8.60% 合計 35,836.00 100% 注：上述收購項目總投資額為根據目前情況預估而得。 如本次發行實際募集資金量少于資金需求，公司將根據募集資金用途的重要性和緊迫性安排募集資金的具體使用，不足部分將通過自籌方式解決。 在本次非公開發行募集資金到位之前，公司將根據項目進度的實際需要以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后按照相關法律法規規定的程序予以置換。

        三、戰略投資者的基本情況及股權結構 (一)基本信息 公司名稱 湖南沃融富通投資管理有限公司 統一社會信用代碼 91430100320640349M 法定代表人 石彪 注冊地址 長沙高新開發區岳麓西大道 588 號芯城科技園 4 棟 401A-83 房 注冊資本 30,000.00 萬元 成立日期 2014 年 11 月 24 日 投資管理。(不含金融、證券、期貨，不得從事吸收存款、集資收款、受 經營范圍 托貸款、發放貸款等國家金融監管及財政信用業務)(依法須經批準的項 目，經相關部門批準后方可開展經營活動) 私募基金管理人登 P1018274 記編號 (二)股權控制關系結構圖 截至公告日，湖南沃融富通投資管理有限公司股權結構圖如下： (三)主營業務情況，最近三年主要業務的發展狀況和經營成果 湖南沃融富通投資管理有限公司成立于 2014 年 11 月，是經中國證券投資基 金業協會登記的投資基金管理機構(登記編號：P1018274)。沃融富通正在運作的主要產品如下： 基金名稱 基金規模 工商注冊號 投資方向 成立時間 湖南沃融富通 富盈一號股權 2100 萬元 91430100MA4L27 農林牧副漁 2015 年 12 月 投資合伙企業 XY18 (有限合伙) 長沙玖沃私募 股權基金合伙 7000 萬元(募集 91430104MA4PA 智能制造領域 2017 年 12 月 企業(有限合 規模 7000 萬元) TTU0R 伙) 湖南玖壹同富 私募股權基金 1.8 億(募集規模 91430100MA4PN 智能制造領域 2018 年 6 月 合伙企業(有 1.8 億) FME8C 限合伙) (四)最近一年簡要財務報表 單位：萬元 項目 2019 年 12 月末(經審計) 總資產 15,990,158.62 凈資產 4,021,589.00 項目 2019 年 1-12 月(經審計) 營業收入 3,667,338.52 凈利潤 1,576,455.96 四、戰略合作協議的主要內容 (一)公司與湖南沃融富通投資管理有限公司簽署《附條件生效的戰略合作協議》 公司與湖南沃融富通投資管理有限公司簽署的《附條件生效的戰略合作協議》的主要內容如下： 1、合同主體和簽訂時間 甲方：上海全筑建筑裝飾集團股份有限公司 乙方：湖南沃融富通投資管理有限公司 簽訂時間：2020 年 7 月 9 日 2.合作優勢及其協同效應 (1)合作優勢 乙方作為專業的私募基金管理機構，多年來深入研究裝配式建筑材料以及裝配式住房行業，對于裝配式行業以及建筑建材行業有深刻理解，尤其是對與甲方主營業務高度相關的裝配式建筑材料具備獨特的前瞻視角。乙方發起設立的多只基金深度布局了與甲方主營業務高度相關的裝配式建筑材料龍頭企業。乙方核心產品的部分投資人亦為與甲方主營業務高度相關的建筑材料龍頭企業。 (2)協同效應 近年來，全國多省市相繼發布支持裝配式建筑發展的新政策，裝配式建筑占新建建筑比例的量化目標有增無減，各地加速培育裝配式產業集群，未來裝配式產業發展將逐步從政策導向走向市場化配置。因此，在裝配式建筑發展趨勢已十分明朗的前景下，雙方將利用各自建筑裝配化訂單并結合雙方在建筑結構裝配化、建筑內裝裝配化的專項技術能力，形成產業鏈優勢互補，在建筑裝配式領域強強聯合，實現各自企業經營業績及技術能力的快速提升。 3.合作領域及合作方式 (1) 合作領域 甲、乙雙方將在全裝修住宅、租賃公寓、醫療、酒店、辦公、教育等可能涉及裝配式建筑以及新型建筑材料的領域開展全方位、多層次的合作。 (2) 合作方式 雙方具體合作方式包括但不限于： a.在業務合作及產品研發層面 在符合甲方戰略定位的背景下，乙方將為甲方對接業務機會、產品研發等協同資源，促成甲方與乙方已投企業或產業投資人合作，共同研發或共享最新研發的建筑裝配化技術，針對裝配化建筑結構與內裝技術的協同完善，共同致力更高水平的技術研發課題，組團提供裝配式建筑整體解決方案，在深耕各方現有客戶的同時，努力開拓銷售渠道。

        乙方將協助甲方，基于自身資源，挖掘、尋找裝配式建筑材料或新型建筑材料上下游產業鏈的重大潛力企業。在已有行業龍頭企業中尋找投資或合作機會，提高甲方在上下游產業鏈中議價能力。利用乙方多年的資本運作優勢整合產業資源，為甲方實現戰略目標奠定良好基礎。 b.在公司治理方面 乙方擁有豐富的資本運作經驗，在其投資企業中也深度參與。本次發行完成后，乙方將依法行使表決權、提案權等相關股東權利，合理參與公司治理，依照法律法規和公司章程，在公司治理中發揮積極作用，保障公司利益最大化，維護全體股東權益，完善公司治理水平，提升上市公司價值。 4.合作目標 為增強甲方的資本實力，進一步促進各方在產業領域內的合作共贏，本著平等互利共同發展的原則，各方結成戰略合作伙伴關系，實現資源共享、互惠互利、共同發展。 5.合作期限 甲、乙雙方合作期限為 36 個月，自乙方通過其設立并管理的基金認購甲方本次非公開發行的股份成為甲方股東之日起計算。合作期限屆滿后，經甲、乙雙方協商一致可另行簽署《戰略合作協議》，約定后續戰略合作事宜。 6.股份認購及未來退出安排 (1)乙方擬通過其設立并管理的基金認購甲方本次非公開發行的股票，股份數量、定價依據及持股期限等將根據各方簽署的股份認購協議及有關補充協議進行約定。 (2)未來退出安排：乙方承諾遵守相關法律法規關于本次認購股份鎖定期的規定。鎖定期限屆滿后，乙方擬減持股票的，亦將遵守中國證監會及上海證券交易所關于股東減持的相關規定，審慎制定股票減持計劃。 7. 戰略投資后公司治理 本次認購完成后，乙方承諾將依照法律法規以及上市公司章程的規定，就其持有的甲方股份依法行使表決權、提案權等相關股東權利，合理參與甲方治理。 8.不謀求實際控制權 乙方承諾，本次戰略投資及乙方持有甲方股份期間均不以單獨或與他人共同謀求上市公司的控制權為目的。 9. 協議的生效 本協議自甲、乙雙方法定代表人或授權代表正式簽署并加蓋各自公章之日起成立，并于下列條件均為成就之日起生效，本協議另有約定的除外。

        (1)甲方董事會、股東大會審議批準本次發行的所有事宜; (2)本次發行獲得中國證監會核準。 10. 協議的變更、解除和終止 (1)任何對本協議的變更或補充均需經雙方協商一致以書面方式進行。 (2)本協議可依據下列情況之一終止： a. 雙方達成書面協議同意終止本協議; b. 因不可抗力致使本次認購無法實施，經雙方書面確認后解除本協議; c. 本協議是甲方與乙方簽署的《上海全筑建筑裝飾集團股份有限公司二〇二〇年非公開發行境內上市人民幣普通股

《電鰻快報》