近日，長(zhǎng)城汽車(chē)全資子公司諾博汽車(chē)系統(tǒng)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“諾博汽車(chē)”)完成對(duì)于德國(guó)汽車(chē)配件廠商Motus Headliner GmbH(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“Motus德國(guó)工廠”)的收購(gòu)。本次交易為100%的股權(quán)收購(gòu)，總投資金額為1600萬(wàn)歐元。美國(guó)智鼎金融顧問(wèn)公司為諾博的獨(dú)家項(xiàng)目財(cái)務(wù)顧問(wèn)。

        據(jù)介紹，諾博汽車(chē)今年年初正式啟動(dòng)對(duì)Motus德國(guó)工廠的收購(gòu)工作。經(jīng)過(guò)多輪談判，雙方在7月中旬完成簽約。受?chē)?guó)際疫情因素影響，9月11日，諾博汽車(chē)、美國(guó)汽車(chē)零部件公司Motus Integrated Technologies(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“美國(guó)Motus”)與Motus德國(guó)工廠于三地三方通過(guò)云簽署方式完成了交割儀式。交易完成后，Motus德國(guó)工廠現(xiàn)有高管全部留任。

        美國(guó)智鼎金融顧問(wèn)公司總裁范欽華指出，由于疫情期間難以實(shí)現(xiàn)跨國(guó)出行，此次并購(gòu)過(guò)程中的所有工作，包括盡職調(diào)查、合約談判、交割等都是通過(guò)遠(yuǎn)程通訊的方式完成，許多面對(duì)面易于解決的問(wèn)題卻需要反復(fù)的進(jìn)行線上溝通。這對(duì)于所在地橫跨亞洲，歐洲，美洲三個(gè)洲、五個(gè)時(shí)區(qū)的買(mǎi)賣(mài)雙方和智鼎而言，都是很大的考驗(yàn)。智鼎執(zhí)行董事于濱提到由于標(biāo)的公司銷(xiāo)售額受疫情影響，出現(xiàn)暫時(shí)下滑的態(tài)勢(shì)，如何確定估值范圍成為交易過(guò)程中另一大挑戰(zhàn)。智鼎協(xié)助諾博對(duì)未來(lái)的業(yè)務(wù)做了詳細(xì)的標(biāo)準(zhǔn)化估算，并提出一個(gè)買(mǎi)賣(mài)雙方都可接受的合理估值，使得雙方形成穩(wěn)固的談判基礎(chǔ)，最終能夠順利簽約。

        諾博汽車(chē)成立于1994年，是長(zhǎng)城汽車(chē)的全資子公司。公司主要生產(chǎn)汽車(chē)座椅、內(nèi)飾、外飾、橡膠以及汽車(chē)電子五大品類(lèi)產(chǎn)品，目前擁有9個(gè)生產(chǎn)基地，并在日本橫濱，上海和河北設(shè)有研發(fā)中心，公司現(xiàn)有員工11000余人。

        據(jù)了解，本次收購(gòu)標(biāo)的Motus德國(guó)工廠是美國(guó)Motus的全資子公司。美國(guó)Motus是全球領(lǐng)先的汽車(chē)內(nèi)飾產(chǎn)品供應(yīng)商，主營(yíng)汽車(chē)頂棚、扶手及裝飾件等內(nèi)飾產(chǎn)品，公司擁有先進(jìn)且完整的產(chǎn)品設(shè)計(jì)以及開(kāi)發(fā)制造能力，可持續(xù)為客戶提供增值解決方案，是戴姆勒、通用、FCA、PSA等國(guó)際主流整車(chē)廠的長(zhǎng)期穩(wěn)定合作伙伴。

        值得一提的是，本次收購(gòu)項(xiàng)目是諾博汽車(chē)完成的首個(gè)海外并購(gòu)項(xiàng)目，是諾博汽車(chē)加快“客戶多元化”戰(zhàn)略實(shí)施的一項(xiàng)重要舉措。未來(lái)Motus德國(guó)工廠將成為諾博汽車(chē)國(guó)內(nèi)外的第十大生產(chǎn)基地獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，有助于諾博汽車(chē)加快形成全球配套供貨能力和國(guó)際經(jīng)營(yíng)能力。

《電鰻快報(bào)》