華僑城A12日發布公告稱，該公司擬面向合格投資者公開發行20億元2021年第二期公司債券，該債券包括“21僑城03”和“21僑城04”，本次債券的發行總規模不超過88億元(含88億元)，采用分期發行方式，本期債券發行規模為不超過20億元(含20億元)。債券期限包括五年期和七年期。

        據悉，該債券經中國證監會于2019年1月14日簽發的“證監許可[2019]63號”文核準。

        本期債券名為深圳華僑城股份有限公司2021年面向合格投資者公開發行公司債券(第二期)，發行規模為不超過20億元(含20億元)，本期債券包括兩個品種，其中，品種一為5年期，在第3年末附發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權;品種二為7年期，在第5年末附發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。

        兩個品種之間可以雙向回撥回撥比例不受限制，由發行人和主承銷商協商一致，決定是否行使品種間回撥選擇權。此外，本期債券票面金額為100元，按面值平價發行，票面利率暫未厘定。

        此外，公告稱，本期債券品種一的詢價區間為3.30%-4.40%，本期債券品種二的詢價區間為3.50%-4.60%，發行人和主承銷商將于2021年1月14日(T-1日)向投資者利率詢價，并根據利率詢價情況確定本期債券的最終票面利率。

        公告中，華僑城A表示，本期債券募集資金在扣除發行費用后，擬全部用于償還公司債券本金。

        數據顯示，本期債券上市前，發行人最近一期期末凈資產為1,035.52億元(截至2020年9月30日未經審計的合并報表中所有者權益合計數)，其中歸屬于母公司所有者權益合計703.39億元，發行人的合并口徑資產負債率為76.07%，發行人母公司資產負債率為75.29%。

        值得一提的是，就在上述公告發布的前一日，華僑城A剛剛發布《2021 年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)發行結果公告》，公告中，華僑城A表示，深圳華僑城股份有限公司2021年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)發行規模為25億元，發行價格為每張100元，采取網下面向合格投資者詢價配售的方式公開發行。品種一為5年期，在第3年末附發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權;品種二為7年期，在第5年末附發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。本次債券發行時間自2021年1月8日至2021年1月11日，具體發行情況如下：最終實際發行數量為25億元。其中，品種一發行規模為20億元，最終票面利率為3.58%;品種二發行規模為5億元，最終票面利率為3.89%。

        記者查詢上述2021年第一期公司債募集說明書了解到，對于募資用途，華僑城A表示，本期債券募集資金在扣除發行費用后，擬全部用于償還公司債券本金。

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        (文章來源：中華網財經)

《電鰻快報》