《電鰻快報》 趙超/文

        作為我國首批設立的城市商業銀行之一的青島銀行(002948.SZ)，開始大規模融資，在60億元二級資本債券獲準發行后，公司又拋出了50億元配股方案，以補充公司的核心一級資本，提高資本充足率。

        《電鰻快報》注意到，連續拋出融資方案的青島銀行，2020年凈利潤持續保持增長。有機構表示，預計在資產高增長、中間業務發力、資產質量顯著改善的驅動下，2021年青島銀行在上市城商行中的競爭力有望逐步凸顯。

擬持續融資超百億

        2021年2月27日，青島銀行發布《配股公開發行證券預案》，公司A股配股擬以A股配股股權登記日收市后的A股股份總數為基數，按照每10股配售不超過3股的比例向全體A股股東配售。本次H股配股擬以H股配股股權登記日確定的全體H股股份總數為基數，按照每10股配售不超過3股的比例向全體H股股東配售。

        若以青島銀行截至2020年12月31日的總股本45.1億股為基數測算，本次配售股份數量不超過13.53億股，其中A股配股股數不超過8.24億股，H股配股股數不超過5.29億股。

        2017年至2020年三季度，青島銀行資產總額分別為3062.76億元、3176.59億元、3736.22億元和4462.44億元。截至2020年9月30日，青島銀行發放貸款和墊款賬面價值為2035.30億元，占資產總額的比例為45.61%;現金及存放中央銀行款項賬面價值為483.58億元，占資產總額的比例為10.84%。

        同期，青島銀行負債總額分別為2801.53億元、2901.62億元、3431.44億元以及4157.97億元。截至2020年9月30日，公司吸收存款賬面價值為2738.86億元，占負債總額的比例為65.87%;應付債券賬面價值775.14億元，占負債總額的比例為18.64%。

        《電鰻快報》注意到，青島銀行本次配股募集資金不超過50億元(含50億元)，募集資金在扣除相關發行費用后的凈額將全部用于補充本行的核心一級資本，提高本行資本充足率。

        根據規定，銀行資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率監管指標，分別≥10.5%、≥8.5%、≥7.5%。

        2017年至2020年三季度，青島銀行資本充足率分別為16.60%、15.68%、14.76%、14.17%;一級資本充足率分別為12.57%、11.82%、11.33%、11.32%;核心一級資本充足率分別為8.71%、8.39%、8.36%、8.35%。

        青島銀行解釋稱，本次配股完成后，將有助于本行提高資本充足率，對保持資金流動性、促進各項業務發展、提高盈利能力和抗風險水平、滿足監管要求等方面，都具有重大意義。

        值得注意的是，2021年2月22日，青島銀行公告稱，公司相繼獲得《青島銀保監局關于青島銀行發行二級資本債券的批復》及《中國人民銀行準予行政許可決定書》，公司獲準在全國銀行間債券市場發行金額不超過60億元二級資本債券，募集資金依據適用法律法規和監管部門批復，將用于補充本行二級資本。

業績持續飄紅

        根據青島銀行《2020年度業績快報》，截至2020年末，公司資產總額4598.28億元，比上年末增加862.05億元，增長23.07%，其中，客戶貸款總額(未含應計利息)2067.47億元，增長19.65%;負債總額4289.21億元，比上年末增加857.77億元，增長25.00%，其中，客戶存款總額(未含應計利息)2722.31億元，增長27.93%，占負債總額比例63.47%，比上年末提高1.46個百分點。

        2020年，青島銀行營業收入105.41億元，比上年增加9.24億元，增長9.61%;歸屬于母公司股東凈利潤23.94億元，比上年增加1.09億元，增長4.78%。以此計算，則2020年青島銀行每月凈利潤平均約為1.99億元。

        同時，青島銀行資產質量穩健改善，不良貸款率持續下降，撥備覆蓋率有所提高。截至2020年末，該公司不良貸款率1.51%，比上年末下降0.14個百分點;撥備覆蓋率169.62%，比上年末提高14.53個百分點。

        青島銀行稱，面對2020年新冠疫情、經濟波動等前所未有的經營挑戰，公司在逆境中蓄勢，從危機中尋找機遇，存款貸款較快增長，總體經營穩健運行。

        成立于1996年11 月的青島銀行，是我國首批設立的城市商業銀行之一，目前為山東省規模最大的地方法人銀行。

        在2015年12月登陸香港資本市場的青島銀行，在2019年選擇了回歸A股，成為山東省內首家A股上市銀行，全國第二家“A+H”股上市的城商行。

        此前，與其他上市城商行相比，青島銀行規模較小。但在2017-2018 年風險出清后，青島銀行總資產、營業收入及歸母凈利潤增速領跑，2015至2019年總資產CAGR達到19.1%，位列上市城商行第5位;2020年9月末，總資產規模達到4462億元，同比+25.7%，增速位列上市城商行首位。

        有券商表示，島銀行基本面持續修復，高成長性特征突出，存量風險出清助資產質量顯著改善，預計在資產高增長、中間業務發力、資產質量顯著改善的驅動下，2021年青島銀行在上市城商行中的競爭力有望逐步凸顯。

        青島銀行具有多元均衡的股權結構，也被市場看好。國資方面，主要以青島市國資企業(國信實業及其子公司、華通國資運營)為主。外資方面，2007年意大利聯合圣保羅銀行(意大利最大銀行集團)作為戰略投資者入股，充分發揮其財富管理、境外投資等領域的豐富經驗，與青島銀行在大資管領域展開深入合作。同時，制造業巨頭青島本土企業海爾集團，90年代入股青島銀行，截至2020年6月末通過8家企業對公司合計持股18.01%，其雄厚的財力背景和優越的品牌價值有利于公司深耕當地實體經濟和穩定發展。

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