????????4月20日，資本邦了解到，全國中小企業股份轉讓系統掛牌委員會定于2021年4月26日上午9時召開2021年第5次審議會議(普通程序)，屆時，德瑞鋰電(833523.NQ)將上會接受精選層小IPO審議。

????????參會委員為侯定海、宣雷、聶毅翔、何年生、胡燕華。

????????公開資料顯示，德瑞鋰電于2015年9月16日掛牌新三板，主營業務為鋰錳電池、鋰鐵電池等鋰一次電池的研發、生產和銷售，并為客戶提供全面的鋰一次電池解決方案。

????????公司致力于為物聯網、智能儀器儀表、智能安防、智能家居、GPS追蹤器、RFID標簽等工業市場和民用市場提供能量密度高、使用壽命長、適用溫度范圍廣的綠色環保電池。

????????截至2021年4月9日，公司控股股東及實際控制人為艾建杰、潘文碩。

????????其中，艾建杰持有公司1175.83萬股股份，持股比例為19.62%，潘文碩持有1038.39萬股股份，持股比例為17.33%，潘文碩擔任公司的董事長及總經理，二人持股合計2214.22萬股，持股比例合計36.95%。二人自2015年4月28日簽署《一致行動人協議》，約定二人作為一致行動人對公司的決策及經營管理實施共同控制。迄今為止，德瑞鋰電控股股東、實際控制人未發生過變更。

A股轉回

????????作為新三板鋰電池行業“一霸”，德瑞鋰電原擬赴A上市，在精選層設立后果斷選擇了A股轉回。

????????據悉，德瑞鋰于2020年9月15日向廣東證監局申請變更為精選層小IPO輔導備案。隨后，接受安信證券主導的精選層小IPO輔導，并于2021年1月18日通過輔導驗收，于2021年1月26日獲全國股轉公司受理。

????????2月份，德瑞鋰電收到《審查問詢函》，問詢涉及董事長于最近24個月內辭職、行業地位及應用場景披露不充分、境外銷售的穩定性及可持續性、收入及主要客戶變化相關信息披露不充分等問題。

????????經過兩個月的充分準備，德瑞鋰電于4月16日提交一輪問詢回復。同日，全國股轉公司邀其參加2021年第五次精選層審議會議!

精選層小IPO

????????根據《公開發行說明書(審議稿)》，德瑞鋰電本次精選層小IPO擬公開發行不超過1565.22萬股人民幣普通股，發行后總股本不超過7557.65萬股;若行使超額配售選擇權，則擬公開發行不超過1800萬股，發行后總股本不超過7792.43萬股;每股面值為人民幣1.00元，發行底價為9.67元/股。

????????關于募資用途，根據公司2020年8月31日召開的第二屆董事會第十次會議及2020年9月16日召開的2020年第三次臨時股東大會決議，公司本次公開發行股份募集資金扣除發行費用后，擬投資于惠德瑞鋰電池制造產業園項目(以下簡稱“產業園項目”)、補充流動資金。

????????如上圖所示，產業園項目投資概算1.9億元。據德瑞鋰電介紹，截至2020年底，公司已使用自有資金累計投入產業園項目0.67億元，尚需投入約1.23億元;本次融資擬補充流動資金項目0.66億元，募投項目合計資金需求約為1.89億元。

????????綜合看來，如以發行底價9.67元/股，發行股份數量上限1800萬股測算，可募集資金1.74億元。再加上公司截至2020年末的賬面貨幣資金及交易性金融資產0.94億元，合計為2.68億元，可滿足資金需求。

加碼電池制造產業園建設

????????據了解，產業園項目擬在惠州市仲愷高新區陳江街道，新建項目廠房及配套設施，并引進120PPM(每分鐘120粒)自動生產，預計建設期為48個月。

????????德瑞鋰電表示，該項目將新增鋰一次電池生產能力6000萬粒/年(包括鋰錳柱式電池5230萬粒/年、鋰錳軟包電池520萬粒/年及鋰鐵電池250萬粒/年)，可有效提高公司現有產能，滿足市場日益快速增長的鋰一次電池需求。根據建設規劃，計劃2022年3月形成產能約3800萬只，2023年4月累計形成產能6000萬只。

????????根據規劃，產業園項目可于2023年4月分期完成全部產能建設并達產。早在2019年5月，德瑞鋰電便開始籌備建設產業園，目前已完成主體框架的建設，項目一期相關設備也在陸續采購安裝中。但因受疫情影響，2020年建設施工進度相對較慢。同時公司現有產能可基本滿足客戶需要，租賃期到2023年6月，若不能續租，可將相關產能轉移至新建產業園，也不會對公司正常生產經營產生不利影響。

《電鰻快報》