????????《電鰻快報(bào)》 文/李笑笑

????????8月27日，深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)召開2021年第52次上市委員會(huì)審議會(huì)議，此次會(huì)議上審核了浙江恒威電池股份有限公司(以下簡稱“恒威電池”)、青木數(shù)字技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“青木股份”)、浙江華是科技股份有限公司(以下簡稱“華是科技”)的首發(fā)上市申請(qǐng)，上述3家公司順利過會(huì)，本周參與新股上會(huì)的9家公司全員獲通過。

????????《電鰻快報(bào)》關(guān)注到，截至2021年8月24日，創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制改革已運(yùn)行滿一周年。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截至8月27日，共有184只創(chuàng)業(yè)板新股上市發(fā)行，創(chuàng)業(yè)板的快速發(fā)展為經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展增添強(qiáng)勁動(dòng)力。

????????恒威電池

????????恒威電池從事高性能環(huán)保鋅錳電池的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，主要產(chǎn)品包括LR03、LR6、LR14、LR20、6LR61系列堿性電池及R03、R6、R14、R20、6F22系列碳性電池。該公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于小型家用電器、新型消費(fèi)類電器、無線安防設(shè)備、智能家居用品、戶外電子設(shè)備、無線通訊設(shè)備、醫(yī)療電子儀器、電動(dòng)玩具、數(shù)碼產(chǎn)品、移動(dòng)照明等民用、工業(yè)領(lǐng)域。

????????招股書顯示，2018年-2020年，恒威電池實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為3.16億元、3.22億元、4.86億元;同期凈利潤分別為5939.15萬元、6484.57萬元、9584.11萬元。報(bào)告期內(nèi)，該公司的營業(yè)收入穩(wěn)步增長。基于目前的經(jīng)營狀況，恒威電池2021年1-9月營業(yè)收入預(yù)計(jì)為3.80億元至4.30億元，較上年同期增長8.05%至22.27%;歸屬于母公司股東的凈利潤為6400萬元至7400萬元，與上年同期變動(dòng)-4.37%至10.57%;扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為6200萬元至7200萬元，較上年同期變動(dòng)-7.19%~7.78%。

????????此次，恒威電池?cái)M募集資金約4.33億元，其中6000萬元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，剩余資金投向高性能環(huán)保電池新建及智能化改造項(xiàng)目、電池技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、智能工廠信息化管理平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目。

????????《電鰻快報(bào)》關(guān)注到，恒威電池碳性電池2020年產(chǎn)能為4.65億支;現(xiàn)有產(chǎn)能為6.20億支;募投項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，該公司碳性電池達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)能為10.64億支，產(chǎn)能增長幅度較大。產(chǎn)能提升將對(duì)該公司的市場開拓能力提出更高的要求。新增碳性電池產(chǎn)能是恒威電池對(duì)產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、國內(nèi)外市場空間、客戶需求、該公司技術(shù)水平及營銷能力等方面進(jìn)行合理分析和預(yù)測，在進(jìn)行了可行性分析和論證的基礎(chǔ)上做出的審慎決策。

????????但上述募集資金投資項(xiàng)目需要一定的建設(shè)周期，在項(xiàng)目實(shí)施過程中及項(xiàng)目建成后，如果未來國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)政策、市場環(huán)境、行業(yè)技術(shù)及競爭狀況等因素出現(xiàn)重大不利變化，或者該公司市場開拓不力、營銷推廣不達(dá)預(yù)期，則可能導(dǎo)致其碳性電池新增產(chǎn)能存在無法及時(shí)、完全消化的風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而給生產(chǎn)經(jīng)營帶來不利影響。

????????青木股份

????????青木股份主營業(yè)務(wù)是為全球知名品牌提供一站式綜合電商服務(wù)，該公司主營業(yè)務(wù)涵蓋電商銷售服務(wù)、品牌數(shù)字營銷、技術(shù)解決方案及消費(fèi)者運(yùn)營服務(wù)三大板塊，具體服務(wù)內(nèi)容包括電商代運(yùn)營服務(wù)、渠道分銷、電商渠道零售、品牌數(shù)字營銷、技術(shù)解決方案、消費(fèi)者運(yùn)營服務(wù)等。

????????招股書顯示，2018年-2020年，青木股份實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為3.06億元、3.61億元、6.49億元;同期凈利潤分別為3990.44萬元、4489.06萬元、1.28億元，2020年該公司的凈利潤增長較快。

????????青木股份合理預(yù)計(jì)2021年1-9月主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

????????青木股份預(yù)計(jì)2021年1-9月相比2020年1-9月營業(yè)收入和凈利潤增長主要來自代運(yùn)營業(yè)務(wù)增長和渠道分銷及電商零售業(yè)務(wù)增長。其中代運(yùn)營業(yè)務(wù)增長主要來自新拓展品牌店鋪(如斯凱奇品牌四個(gè)主要天貓官方旗艦店、新秀麗和美旅的天貓官方旗艦店、藍(lán)河母嬰天貓旗艦店等)和原有大客戶品牌ECCO和EmporioArmani的銷售增長。渠道分銷和電商零售業(yè)務(wù)增長主要來自寵物食品業(yè)務(wù)增長，該公司2020年二季度開始發(fā)力拓展寵物食品業(yè)務(wù)，開拓了SolidGold品牌業(yè)務(wù)。

????????同時(shí)基于SolidGold品牌2020年成功的銷售經(jīng)驗(yàn)，青木股份2021年又成功引入了美國寵物食品品牌TikiPets、北美新興寵糧品牌Nulo、美國高端寵物食品品牌VitalEssentials和加拿大高端寵物食品品牌OpenFarm四個(gè)寵物食品品牌，成為上述四個(gè)品牌的中國獨(dú)家總代理。寵物食品業(yè)務(wù)增長具有可持續(xù)性。

????????此次，青木股份擬募集資金約6.40億元，其中1億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，剩余資金用于電商綜合服務(wù)運(yùn)營中心建設(shè)項(xiàng)目、消費(fèi)者數(shù)據(jù)中臺(tái)及信息化能力升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目、代理品牌推廣與渠道建設(shè)項(xiàng)目。

????????華是科技

????????華是科技是一家致力于為智慧城市行業(yè)客戶提供信息化系統(tǒng)集成及技術(shù)服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。該公司以客戶需求為導(dǎo)向，為智慧政務(wù)、智慧民生、智慧建筑等智慧城市細(xì)分領(lǐng)域客戶提供項(xiàng)目設(shè)計(jì)、信息系統(tǒng)開發(fā)、軟硬件采購、系統(tǒng)集成及運(yùn)維服務(wù)的一站式綜合解決方案。

????????招股書顯示，2018年-2020年，華是科技實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為2.90億元、4.10億元、4.68億元;同期凈利潤分別為2614.43萬元、4491.43萬元、5208.16萬元。2021年1-6月，該公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.10億元，同比增長33.59%;營業(yè)利潤1329.53萬元，同比變動(dòng)7.67%;凈利潤1156.73萬元，同比增長9.99%;歸屬于母公司所有者的凈利潤1216.82萬元，同比增長15.71%;扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤1178.80萬元，同比增長50.60%。

????????《電鰻快報(bào)》關(guān)注到，報(bào)告期內(nèi)，華是科技營業(yè)收入主要來自于浙江省內(nèi)項(xiàng)目，報(bào)告期內(nèi)該公司完成浙江省內(nèi)項(xiàng)目所實(shí)現(xiàn)收入的比例分別為98.75%、86.87%和86.48%，存在銷售區(qū)域集中度較高的風(fēng)險(xiǎn)。如果該公司無法成功開拓省外市場，浙江省內(nèi)智慧城市建設(shè)環(huán)境發(fā)生重大不利變化，其經(jīng)營業(yè)績將受到不利影響。

????????此次，華是科技擬募集資金約2.56億元，其中3000萬元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，剩余資金將投向智慧城市服務(wù)業(yè)務(wù)能力提升建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、數(shù)據(jù)中心建設(shè)項(xiàng)目。

????????創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制滿一周年 助力經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展

????????2020年8月24日創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制首批18家企業(yè)在深交所掛牌上市，時(shí)至今日創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制改革已運(yùn)行滿一周年。相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2021年8月27日，已有184只創(chuàng)業(yè)板新股上市發(fā)行，創(chuàng)業(yè)板總受理首發(fā)企業(yè)728家，涵蓋50多個(gè)行業(yè)，創(chuàng)業(yè)板上市公司總數(shù)也突破1000家。由此可見，注冊(cè)制實(shí)行以來創(chuàng)業(yè)板實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展。

????????卓越成績的背后，是對(duì)IPO、日常交易、退市機(jī)制以及并購重組等資本市場基礎(chǔ)制度的探索與實(shí)踐。創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制改革推動(dòng)了上市條件的優(yōu)化，使得上市標(biāo)準(zhǔn)更加包容多元，吸引了大批科技含量高的新興企業(yè)涌向創(chuàng)業(yè)板，科技創(chuàng)新與資本市場實(shí)現(xiàn)深度融合。創(chuàng)業(yè)板將實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展帶動(dòng)創(chuàng)新成果遍地開花，從而為經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展增添強(qiáng)勁動(dòng)力。

????????此外，創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制實(shí)行一年以來，共有45家IPO主承銷商參與承銷保薦，承銷保薦收入約88.69億元，同比增長254.05%，占同期A股首發(fā)承銷保薦收入總和的36.3%，創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制的實(shí)行使券商的投行業(yè)務(wù)增長明顯。

????????另一方面，創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制也大幅提升風(fēng)險(xiǎn)投資、私募基金等資本對(duì)科技創(chuàng)新企業(yè)的關(guān)注度，在資本的助推下科技創(chuàng)新熱情被有效激發(fā)，實(shí)現(xiàn)了科技、資本與實(shí)體經(jīng)濟(jì)高水平循環(huán)，持續(xù)推動(dòng)構(gòu)建創(chuàng)新資本生態(tài)體系。

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