某城商行金融市場部工作的張鑫，近期的主要工作便是尋找消費金融場景合作方，旅游、租房和汽車領(lǐng)域的公司是他的主要目標(biāo)對象。而在三個多月前，他的工作還相對清閑。
轉(zhuǎn)變發(fā)生在去年12月，針對現(xiàn)金貸領(lǐng)域的利率畸高、暴力催收等亂象，央行與銀監(jiān)會聯(lián)手對現(xiàn)金貸業(yè)務(wù)進(jìn)行嚴(yán)厲整頓，要求暫停發(fā)放無特定場景、無指定用途的網(wǎng)絡(luò)小額貸款。無放貸資質(zhì)機(jī)構(gòu)不得經(jīng)營放貸業(yè)務(wù)。此前，銀行、信托、消費金融公司等資金方通常與現(xiàn)金貸平臺合作，獲得高于普通貸款利率的無風(fēng)險收益，現(xiàn)在這一模式已經(jīng)被封堵。
違規(guī)現(xiàn)金貸平臺紛紛關(guān)?；蜣D(zhuǎn)型。滬上一家現(xiàn)金貸平臺離職人士告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者，公司的小額現(xiàn)金貸業(yè)務(wù)都已經(jīng)停掉，轉(zhuǎn)而開展大額分期業(yè)務(wù)。張鑫也對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者介紹，由于行業(yè)大量平臺從線上純信用貸款轉(zhuǎn)向消費分期，成熟的消費場景平臺有許多資金方前來洽談合作，消費場景平臺普遍話語權(quán)提升，壓低資金價格。
消費場景爭奪戰(zhàn)將如何攪動市場格局？
獲客+風(fēng)控作用
現(xiàn)金貸整頓后，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者注意到，包括螞蟻借唄、來分期以及360借條等多款線上信用貸款產(chǎn)品要求借款用戶承諾資金用于旅游、租房、消費等用途，以此來滿足監(jiān)管要求。盡管用戶可以很容易隱瞞其借款真實目的。
現(xiàn)金貸沒有限制使用場景帶來的一大問題，即是過度借貸和多頭負(fù)債，資金用于一些高風(fēng)險領(lǐng)域，消費場景一定程度上有助于獲客和風(fēng)控。
京東金融副總裁、消費金融事業(yè)部總經(jīng)理區(qū)力對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者表示，京東金融也在更多與其他場景合作，擴(kuò)大用戶規(guī)模和拓展受理場景。除通過白條閃付進(jìn)入銀聯(lián)受理網(wǎng)絡(luò)滲透線下場景外，還布局了汽車融資租賃、接入教育、租房、裝修、醫(yī)美等更多服務(wù)場景。更多的消費工具增加了資產(chǎn)生息的機(jī)會，也是京東金融消費金融開始實現(xiàn)盈利的原因之一。
美利金融創(chuàng)始人、CEO劉雁南對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者表示，在業(yè)務(wù)開展早期階段，沒有足夠多的數(shù)據(jù)來源給“白戶”做信貸審核，更多是通過借款用途和資金流向來判斷其風(fēng)險水平，這時場景對風(fēng)險控制的作用就很關(guān)鍵。劉雁南介紹，目前其已簽約或具備強(qiáng)烈合作意向資金合作方已超過40家，銀行數(shù)量占比幾乎接近一半。一定程度上表明了當(dāng)下資金方對場景類平臺的青睞。
對于開始進(jìn)軍消費分期的企業(yè)，與成熟場景平臺合作可以在早期帶來大量客流，降低獲客成本。
業(yè)內(nèi)人士介紹，由于線下分期競爭激烈，加上獲客成本高企，包括捷信、佰仟等多家企業(yè)對線下分期業(yè)務(wù)進(jìn)行縮減。
馬上消費金融CEO趙國慶對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者表示，無論是線上的京東，還是線下的物美超市、新光天地等，有場景的話就會集中大量客戶，有助于降低獲客成本。
亦有個別公司自建消費場景。因現(xiàn)金貸業(yè)務(wù)備受輿論指責(zé)的趣店集團(tuán)披露，其在2017年11月就已經(jīng)布局汽車分期市場：通過重金布局獲得線上潛在用車客戶，與汽車主機(jī)廠或核心經(jīng)銷商達(dá)成采購協(xié)議，采用融資租賃的直租方式為用戶提供三年到四年分期付款用車服務(wù)。而不同于業(yè)界與場景方合作的輕資產(chǎn)模式，大白汽車采用自建門店、集采直租的重資產(chǎn)運營模式，已開設(shè)線下門店175家，員工近千名。
趣店集團(tuán)在一次非公開場合透露，其原有用戶儲備超過6000萬，現(xiàn)金儲備超過100億元，并且可以通過資本市場開展多渠道融資。“汽車分期是國家鼓勵的方向，融資渠道不是問題。”
不過自建場景的重資產(chǎn)模式并不是多數(shù)企業(yè)可以效仿的模板。多位受訪行業(yè)人士對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者表示，盡管趣店是現(xiàn)金貸整頓風(fēng)暴的導(dǎo)火索，但其已經(jīng)上市融資持有大量資金儲備，轉(zhuǎn)型布局也較快。
消費場景選擇標(biāo)準(zhǔn)
有了場景后并非高枕無憂。
從現(xiàn)金貸的信用貸款轉(zhuǎn)型為消費分期，企業(yè)的產(chǎn)品和風(fēng)控邏輯明顯不同。消費分期產(chǎn)品更需要考慮如何嵌入到消費場景中，產(chǎn)品利率也不能過高，相較現(xiàn)金貸的回報周期更長。
“要辯證看待場景的作用，如果對商戶場景管理不善，則會導(dǎo)致大量欺詐發(fā)生。”趙國慶表示。
一個典型場景便是醫(yī)美領(lǐng)域，由于醫(yī)生與患者勾結(jié)大量騙貸，有專門開展醫(yī)美分期的企業(yè)面臨大量壞賬，不得不退出市場。
區(qū)力表示，只要是真實的人進(jìn)行真實地消費，業(yè)務(wù)風(fēng)險并不會特別高，主要就是判斷用戶的償還能力。京東金融的經(jīng)驗是，參與到整個交易過程進(jìn)行客戶的甄別和判斷，而并非依賴合作商戶進(jìn)行。
不同于其他消費金融機(jī)構(gòu)需要依賴場景獲客，京東金融在四年的經(jīng)營中積累了數(shù)千萬活躍用戶，并且積累了超5000萬的黑灰風(fēng)險名單，對超過3億京東用戶的信用評估，可以從源頭對用戶的風(fēng)險進(jìn)行識別。在醫(yī)美等場景信貸中，京東金融通過白名單防范個人欺詐風(fēng)險。以醫(yī)美場景為例，其與買單俠合作，由買單俠聘請專業(yè)醫(yī)生對用戶手術(shù)申請進(jìn)行判斷，用戶是否需要做這個手術(shù)，價格是否合理，還有一些客戶經(jīng)理進(jìn)駐到醫(yī)院將咨詢到手術(shù)再到術(shù)后恢復(fù)的過程監(jiān)控下來，以降低欺詐風(fēng)險。
區(qū)力介紹，“場景合作中我們對加盟模式的零售業(yè)態(tài)比較抗拒，因為加盟商很難把握經(jīng)營風(fēng)險，場景合作更多會選擇直營或者直接經(jīng)營的業(yè)態(tài)去做。”此外，實物商品的購買場景更為穩(wěn)健，如果是服務(wù)類型的產(chǎn)品，則需要關(guān)注商戶的經(jīng)營穩(wěn)定性，否則會出現(xiàn)商戶倒閉而客戶還未獲得相應(yīng)服務(wù)的風(fēng)險。“源于場景，高于場景，服務(wù)場景。這是我對場景的理解。”趙國慶表示，企業(yè)早期獲客可以依賴場景，但必須通過這一過程提升風(fēng)控水平，風(fēng)控能力不能依賴場景，否則場景將會牽制業(yè)務(wù)發(fā)展。
《電鰻快報》
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