A股又現(xiàn)一宗借殼上市案例。因籌劃重大資產(chǎn)重組停牌近半個(gè)月的丹化科技13日晚間披露預(yù)案，公司擬以3.66元/股的價(jià)格向江蘇斯?fàn)柊钍邢薰救w股東發(fā)行A股股份購(gòu)買(mǎi)其持有的斯?fàn)柊?00%股權(quán)，標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估交易價(jià)格為110億元。本次交易構(gòu)成重組上市。交易完成后，上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)將新增高附加值烯烴衍生物的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售，盛虹石化及其一致行動(dòng)人博虹實(shí)業(yè)將持有公司約63.86%股份，盛虹石化成為上市公司的控股股東，上市公司實(shí)際控制人將變更為繆漢根、朱紅梅夫婦。

        5月29日早盤(pán)，丹化科技股價(jià)于10點(diǎn)半左右突然直線拉升，直沖漲停板并牢牢封住，直至收盤(pán)。當(dāng)晚，丹化科技發(fā)布公告稱，公司正在籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，擬以發(fā)行股份方式購(gòu)買(mǎi)江蘇斯?fàn)柊钍邢薰?00%股權(quán)，本次交易預(yù)計(jì)將構(gòu)成重組上市。目前該事項(xiàng)仍處于洽談階段，雙方正在積極協(xié)商溝通中。

        根據(jù)預(yù)案，本次交易擬購(gòu)買(mǎi)標(biāo)的資產(chǎn)的初步定價(jià)為110億元，按照本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)價(jià)格3.66元/股計(jì)算，本次擬向斯?fàn)柊钊w股東發(fā)行股份30.05億股，其中向盛虹石化發(fā)行24.32億股、向博虹實(shí)業(yè)發(fā)行1.37億股、向建信投資發(fā)行2.73億股、向中銀資產(chǎn)發(fā)行1.64億股。本次交易完成后，盛虹石化及其一致行動(dòng)人博虹實(shí)業(yè)將持有公司約63.86%股份，盛虹石化將晉身控股股東，上市公司實(shí)際控制人將變更為繆漢根、朱紅梅夫婦。

        由于本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)斯?fàn)柊畹馁Y產(chǎn)總額、營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)、資產(chǎn)凈額指標(biāo)均超過(guò)上市公司2018年末或2018年度相關(guān)指標(biāo)的100%，發(fā)行股份數(shù)量占上市公司審議本次交易的董事會(huì)決議公告日前一個(gè)交易日股份的比例亦超過(guò)100%，本次交易構(gòu)成重組上市。

        盛虹石化及其一致行動(dòng)人博虹實(shí)業(yè)通過(guò)本次購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)取得的對(duì)價(jià)股份鎖定期為3年。盛虹石化、博虹實(shí)業(yè)承諾，斯?fàn)柊?019年、2020年、2021年扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司的凈利潤(rùn)合計(jì)不低于28.50億元。

        預(yù)案披露，斯?fàn)柊钤O(shè)立于2010年12月，由吳江信泰實(shí)業(yè)有限公司和吳江嘉譽(yù)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司設(shè)立，注冊(cè)資金為55.88億元，經(jīng)營(yíng)范圍包括化工產(chǎn)品(涉及危險(xiǎn)化學(xué)品的按許可證上許可范圍)生產(chǎn)、石油化工產(chǎn)品(成品油除外)、煤化工產(chǎn)品，基礎(chǔ)化工原料、精細(xì)化學(xué)品研發(fā)等。

        斯?fàn)柊畹墓蓹?quán)結(jié)構(gòu)為中銀金融資產(chǎn)投資有限公司、建信金融資產(chǎn)投資有限公司、盛虹石化集團(tuán)有限公司、連云港博虹實(shí)業(yè)有限公司分別持有5.45%、9.09%、80.91%、4.55%股權(quán)。斯?fàn)柊畹目毓晒蓶|為盛虹石化。繆漢根、朱紅梅夫婦通過(guò)盛虹石化、博虹實(shí)業(yè)合計(jì)控制斯?fàn)柊?5.45%股權(quán)，為斯?fàn)柊畹膶?shí)際控制人。公開(kāi)資料顯示，繆漢根1965年8月出生于江蘇吳江，是蘇州知名企業(yè)家，A股上市公司東方盛虹的董事長(zhǎng)。

        丹化科技表示，斯?fàn)柊顝氖碌臉I(yè)務(wù)主要以甲醇為核心原材料開(kāi)展生產(chǎn)，而煤化工是我國(guó)目前主要的甲醇制備方式。上市公司目前在內(nèi)蒙古通遼地區(qū)已有煤化工項(xiàng)目投產(chǎn)，積累了一定新型煤化工領(lǐng)域的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)及技術(shù)優(yōu)勢(shì)，所處地區(qū)在發(fā)展煤制甲醇等新型煤化工項(xiàng)目方面也具有一定的資源及區(qū)位優(yōu)勢(shì)。因此，通過(guò)本次交易，上市公司同斯?fàn)柊钪g能夠?qū)崿F(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，有利于發(fā)揮化工產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)化工全產(chǎn)業(yè)鏈布局，在更大程度上獲取一體化產(chǎn)業(yè)鏈附加值，增強(qiáng)在烯烴衍生物行業(yè)內(nèi)的話語(yǔ)權(quán)。

        公司表示，通過(guò)本次交易，公司將置入盈利能力較強(qiáng)的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)將進(jìn)一步延伸并新增高附加值烯烴衍生物的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售，主要產(chǎn)品范圍將進(jìn)一步涵蓋丙烯腈、MMA、EVA、EO及其衍生物等一系列多元石化及精細(xì)化學(xué)品，盈利能力得到大幅改善。

《電鰻快報(bào)》