《電鰻快報》文/張凌云

8月29日，上海電力股份有限公司（以下簡稱“上海電力”或“公司”）召開了2019年第九次臨時董事會，審議通過了《公司關(guān)于收購鹽城熱電有限責(zé)任公司47.30%股權(quán)的議案》。

據(jù)悉，上海電力于2018年8月完成了江蘇公司資產(chǎn)注入及配套融資工作（以下簡稱“重 組項目”）。在重組項目中，為落實中國證監(jiān)會避免同業(yè)競爭有關(guān)要求，公司控股股東國家電投集團出具了《關(guān)于避免同業(yè)競爭的承諾函》。根據(jù)承諾函，國家電投集團承諾對其擁有的鹽城熱電股權(quán)在重組項目完成后一年內(nèi)注入上海電力。

為切實解決公司與控股股東的同業(yè)競爭問題，上海電力子公司江蘇公司擬現(xiàn)金收購國家電投集團持有的鹽城熱電 47.30%股權(quán)。

鹽城熱電成立于 1993 年 12 月，主要從事電力、熱力生產(chǎn)銷售，為區(qū)域性 熱電聯(lián)產(chǎn)企業(yè)，建有兩臺 75t/h 和一臺 130t/h 循環(huán)流化床鍋爐、以及 9MW+15MW 背壓式汽輪發(fā)電機組。 鹽城熱電注冊資本為8,677萬元，為國家電投集團的控股子公司，國家電投集團持有鹽城熱電 47.30%的股權(quán)，公司的控股子公司江蘇上電八菱集團有限公司持有鹽城熱電 33.78%的股權(quán)，鹽城東方投資開發(fā)集團有限公司持有鹽城熱電18.92%的股權(quán)。截至2018年 12月31日，鹽城熱電經(jīng)審計的資產(chǎn)總額為 61,881.34萬元， 負(fù)債總額為40,315.66萬元，所有者權(quán)益為21,565.68萬元。2018 年，全年實 現(xiàn)營業(yè)收入15,003.49萬元，利潤總額 225.57 萬元，凈利潤388.64萬元。 2019年1-6月，鹽城熱電實現(xiàn)營業(yè)收入9,865.99萬元，利潤總額3,086.86萬元，凈利潤2,468.08萬元。

根據(jù)北京國友大正資產(chǎn)評估有限公司出具的資產(chǎn)評估報告，以 2018 年 12 月 31 日為評估基準(zhǔn)日，采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法作為評估結(jié)論，鹽城熱電的總資產(chǎn)賬面 值為 61,881.34 萬元，評估值為 64,752.47 萬元，評估增值 2,871.13 萬元，增值率為 4.64%；總負(fù)債賬面值為 40,315.66 萬元，評估值為 24,214.95 萬元，評 估減值 16,100.71 萬元，減值率為 39.94%；凈資產(chǎn)賬面值為 21,565.68 萬元，評估值為 40,537.52 萬元，評估增值 18,971.84 萬元，增值率為87.97%。評估 增值的主要原因為土地評估增值和收到政府發(fā)放的搬遷補償。

本次交易擬采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式，由江蘇公司現(xiàn)金收購國家電投集團持有的 鹽城熱電 47.30%股權(quán)。以 2018 年 12 月 31 日為評估基準(zhǔn)日，根據(jù)經(jīng)評估備案的 鹽城熱電資產(chǎn)評估凈值為基礎(chǔ)，按照 47.30%的股權(quán)比例計算交易價格為 19,174.25 萬元。

收購鹽城熱電是國家電投集團切實履行重組承諾，有利于解決公司與控股股東之間的同業(yè)競爭。收購鹽城熱電有利于鞏固公司在江蘇地區(qū)的能源布局，有利于進一步提升公司盈利水平和競爭能力，促進公司可持續(xù)發(fā)展。

《電鰻快報》