《電鰻財經》趙超/文

        2019年6月6日，工信部向中國電信、中國移動、中國聯通、中國廣電發放 5G 商用牌照，中國正式進入5G商用元年。在此背景下，布局5G成為上市公司的重要戰略舉措。

        11月28日，烽火通信(600498.SH)發布《公開發行可轉換公司債券募集說明書》，公司本次募集資金總額從不超過33.64億元(含)調整為 30.88億元(含)并相應調整募集資金具體用途。

        《電鰻財經》注意到，扣除發行費用后，烽火通信資金將投資于以下項目：5G承載網絡系統設備研發及產業化項目、下一代光通信核心芯片研發及產業化項目、烽火銳拓光纖預制棒項目(一期)、下一代寬帶接入系統設備研發及產業化項目、信息安全監測預警系統研發及產業化項目。

        其中，5G承載網絡系統設備研發及產業化項目擬投入募集資金10.05億元，在上述擬投資募集資金中最高。

        隨著移動網絡應用需求不斷升級，移動網絡承載網的技術指標、網絡架構及功能也要同步升級，新的技術和網絡設備不斷發展。

        烽火通信擬投資的5G承載網絡系統設備研發及產業化項目，研究新型網絡架構及組網技術，研制新一代5G承載網絡系統設備，并實現批量化生產和應用，更好滿足5G承載網絡需求，為實現5G規模部署奠定基礎。

        本次發行的可轉換公司債券的存續期限為自發行之日起6年，債券初始轉股價格為25.99元/股。債券利率：第一年0.2%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

        上海新世紀資信評估投資服務有限公司對本次發行的可轉換公司債券進行了信用評級，并于2018年12月20日出具了《信用評級報告》【新世紀債評(2018)011283】，烽火通信主體信用等級為“AAA”級，本次可轉換公司債券債項信用等級為“AAA”級。

        截至募集說明書簽署日，烽火科技直接持有公司4.94億股，合計占公司總股本的42.20%，是公司的控股股東。郵科院持有烽火科技92.69%的股權。

        資料顯示，烽火通信是國內唯一集光通信領域三大戰略技術于一體的科研與產業實體，是國家科技部認定的國內光通信領域唯一的“863”計劃成果產業化基地和創新型企業，先后被國家批準為“國家光纖通信技術工程研究中心”、“亞太電信聯盟培訓中心”、“MII 光通信質量檢測中心”等。

        烽火通信主要從事各種通信系統設備、光纖光纜、數據網絡等產品的設計、開發、生產、銷售及安裝，是中國知名的光通信領域全套設備供應商，是國內光通信產業鏈最完整的公司之一。目前，公司在光通信設備、光纖光纜、信息安全等領域市場競爭力排名前列，與中國移動、中國電信和中國聯通三大電信運營商建立了長期、穩定的合作關系。

        2016年-2018年，公司營業收入年均復合增長率為18.15%。隨著收入的增長，公司的盈利能力也不斷提高，2016年-2018年，營業利潤、利潤總額及歸屬于母公司股東的凈利潤的年均復合增長率分別為6.87%、5.36%、5.34%。

《電鰻快報》