《電鰻快報(bào)》文/張凌云

        12月17日，重藥控股股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“重藥控股”)發(fā)布公告稱，公司控股子公司重慶醫(yī)藥(集團(tuán))股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“重慶醫(yī)藥”)與天士力、天士力控股集團(tuán)有限公司(以下 簡(jiǎn)稱“天士力控股”)、天津致臻科技發(fā)展合伙企業(yè)(有限合伙)、天津晟隆科技發(fā) 展合伙企業(yè)(有限合伙)、天津善祺科技發(fā)展合伙企業(yè)(有限合伙)、天津瑞展科 技發(fā)展合伙企業(yè)(有限合伙)、天津瑾祥科技發(fā)展合伙企業(yè)(有限合伙)、天津瑞臻科技發(fā)展合伙企業(yè)(有限合伙)簽署了《關(guān)于收購(gòu)天津天士力醫(yī)藥營(yíng)銷集團(tuán)股份有限公司及陜西天士力醫(yī)藥物流有限公司股權(quán)的框架協(xié)議》(以下簡(jiǎn)稱“《框架本協(xié)議》”)。

        根據(jù)《框架協(xié)議》，在天津天士力醫(yī)藥營(yíng)銷集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“天士營(yíng)銷”)完成相關(guān)業(yè)務(wù)剝離的前提下，重慶醫(yī)藥擬通過(guò)支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)的方式收購(gòu)天士力、天津致臻科技發(fā)展合伙企業(yè)(有限合伙)、天津晟隆科技發(fā)展合伙企 業(yè)(有限合伙)、天津善祺科技發(fā)展合伙企業(yè)(有限合伙)、天津瑞展科技發(fā)展合 伙企業(yè)(有限合伙)、天津瑾祥科技發(fā)展合伙企業(yè)(有限合伙)、天津瑞臻科技發(fā) 展合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“天士力等 7 位交易對(duì)方”)持有的天士營(yíng)銷 98.32%股權(quán);因目前天士營(yíng)銷正在進(jìn)行摘牌，天士營(yíng)銷摘牌完成后將由天士力對(duì)其他股東進(jìn)行股份回購(gòu)，天士力在客觀條件許可的情況下將全部回購(gòu)。天士力回 購(gòu)?fù)瓿珊螅貞c醫(yī)藥將購(gòu)買其所回購(gòu)天士營(yíng)銷全部股權(quán)。

        此外《框架協(xié)議》顯示，重慶醫(yī)藥將購(gòu)買天士力控股持有的陜西天士力醫(yī)藥物流有限公司(以下簡(jiǎn)稱“陜西天士力物流”)100%股權(quán)。本次交易擬按照 2019 年 12 月 31 日作為審計(jì)、評(píng)估基準(zhǔn)日，交易各方將參考評(píng)估結(jié)論對(duì)最終交易對(duì)價(jià)進(jìn)行進(jìn)一步協(xié)商。

        《電鰻快報(bào)》了解到，天士營(yíng)銷主要負(fù)責(zé)天士力的醫(yī)藥商業(yè)業(yè)務(wù)板塊，陜西天士力物流是一家專業(yè) 的醫(yī)藥三方物流公司，為醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈上下游提供專業(yè)三方物流服務(wù);通過(guò)本次資產(chǎn)收購(gòu)，公司將有效拓展銷售區(qū)域，加快公司推進(jìn)全國(guó)性網(wǎng)絡(luò)布局的步伐，為公司實(shí)現(xiàn)“走向全國(guó)”的戰(zhàn)略目標(biāo)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。同時(shí)，公司擬通過(guò)本次交易與天士力在醫(yī)藥商業(yè)領(lǐng)域建立長(zhǎng)期良好的合作關(guān)系，最終實(shí)現(xiàn)合作共贏的戰(zhàn)略目標(biāo)。

        根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，本次交易預(yù)計(jì)將不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。公司將按照相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定履行相應(yīng)的 審計(jì)、評(píng)估程序。同時(shí)也將按照相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定將本次股權(quán)收購(gòu)事項(xiàng)提交公司董事會(huì)及股東大會(huì)審議。

        本次交易中，重慶醫(yī)藥將作為資產(chǎn)受讓方，將向天士力及天士力通過(guò)天津藍(lán)智企業(yè)管理有限公司作為普通合伙人管理的天津致臻科技發(fā)展合伙企業(yè)(有限合 伙)、天津晟隆科技發(fā)展合伙企業(yè)(有限合伙)、天津善祺科技發(fā)展合伙企業(yè)(有 限合伙)、天津瑞展科技發(fā)展合伙企業(yè)(有限合伙)、天津瑾祥科技發(fā)展合伙企業(yè)(有限合伙)和天津瑞臻科技發(fā)展合伙企業(yè)(有限合伙)購(gòu)買其各自持有的天士 營(yíng)銷共計(jì) 98.32%股權(quán)及后續(xù)天士力所回購(gòu)天士營(yíng)銷全部股權(quán)。重慶醫(yī)藥作為資產(chǎn)受讓方，將向天士力控股購(gòu)買其所持陜西天士力物流 100% 股權(quán)。

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