????????《電鰻快報》 趙超/文

????????隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)正常，華夏幸福(600340.SH)頻頻發(fā)布公司獲得土地使用權(quán)的公告。

????????《電鰻快報》根據(jù)華夏幸福公告計算，2020年9月1日至12月10日，華夏幸福獲得土地使用權(quán)面積共計79.51萬平方米，成交金額合計70.08億元。

????????在持續(xù)拿地的背后，是華夏幸福融資渠道的暢通。今年9月份以來，公司擬持續(xù)申請永續(xù)債融資，合計金額45億元。值得注意的是，公司海外融資進(jìn)展也比順利。

????????持續(xù)拿地

????????12月10日，華夏幸福發(fā)布公告稱，近期，公司下屬公司在河北省、湖北省獲得產(chǎn)業(yè)新城及相關(guān)業(yè)務(wù)3宗土地使用權(quán)，上述地塊面積合計20.26萬平方米，合計成交金額12.84億元。

????????其中，武漢裕隆苑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司以4.91億元成交額，獲得11.91萬平方米住宅用地，該地塊位于湖北省武漢市新洲區(qū)國營龍王咀農(nóng)場二分場、三分場、航天北路以北、漲渡湖大道以東、環(huán)城北路以南、航天一路以西。

????????固安華御城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，以4.43億元價格，在河北省廊坊市固安縣錦繡大道南側(cè)、永康路東側(cè)，獲得4.89萬平方米的商業(yè)用地。

????????華夏幸福解釋稱，上述土地使用權(quán)的獲取符合公司的土地儲備策略，有助于進(jìn)一步提升公司來的經(jīng)營業(yè)績，保障公司業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展?！吧鲜鍪马棧枪窘?jīng)營管理層在當(dāng)前房地產(chǎn)市場狀況下充分考慮了風(fēng)險因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行投資決策?！?/p>

????????《電鰻快報》注意到，2020年10月至11月10日，華夏幸福下屬公司在廣東省、河北省、江蘇省、浙江省獲得產(chǎn)業(yè)新城及相關(guān)業(yè)務(wù)6宗土地使用權(quán)，上述地塊面積合計37.54萬平方米，合計成交金額45.51億元。

????????其中，金額最高的為廊坊京御房地產(chǎn)開發(fā)有限公司以15.7億元，獲得江蘇省南京市江寧區(qū)秣陵街道鳳儀街以東、漢侯路以北地塊，面積為6.14萬平方米，用途為二類居住用地、基層社區(qū)中心，年限為商業(yè)40年、住宅70年。

????????2020年9月1日至9月30日，華夏幸福下屬公司在安徽省、江蘇省、浙江省獲得產(chǎn)業(yè)新城及相關(guān)業(yè)務(wù)5宗土地使用權(quán)，上述地塊面積合計21.71萬平方米，合計成交金額11.73億元。其中，金額最大的為廊坊京御房地產(chǎn)開發(fā)有限公司以4.6億元，在江蘇省南京市江寧區(qū)湖熟街道中元路以北、和進(jìn)路以東，獲得6.18萬平方米的土地，用途為二類居住用地、商辦混合用地。

????????值得注意的是，華夏幸福第七屆董事會第三次會議和2020年第三次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于公司2020年第三季度購買經(jīng)營性用地預(yù)計額度的議案》，批準(zhǔn)公司及下屬公司在2020年第三季度，在成交總額不超過260億元范圍內(nèi)，通過股權(quán)并購或股權(quán)合作方式、參加土地管理部門組織的土地招標(biāo)拍賣掛牌方式及法律法規(guī)允許的其他國有土地出讓方式，獲取土地使用權(quán)或進(jìn)行土地相關(guān)投資。

????????融資進(jìn)展順利

????????《電鰻快報》注意到，在持續(xù)拿地的背后，是華夏幸福融資渠道的暢通。

????????2020年12月2日，華夏幸福召開第七屆董事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于永續(xù)債融資的議案》，同意公司向中融信托申請永續(xù)債融資。該融資交易擬由中融信托發(fā)起設(shè)立信托計劃，并以信托計劃項下委托資金向公司進(jìn)行永續(xù)債權(quán)投資，金額為不超過15億元，投資期限為無固定期限。該永續(xù)債用途為用于公司產(chǎn)業(yè)新城項目開發(fā)建設(shè)，初始投資期限內(nèi)的利率為每年8.5%。

????????華夏幸福表示，根據(jù)財政部發(fā)布的《永續(xù)債相關(guān)會計處理的規(guī)定》等相關(guān)規(guī)定，公司擬將中融信托的本次投資作為權(quán)益工具計入公司所有者權(quán)益，具體情況以年度審計結(jié)果為準(zhǔn)。

????????11月19日，華夏幸福董事會審議通過了《關(guān)于永續(xù)債融資的議案》，同意公司向西部信托申請永續(xù)債融資。該融資交易擬由西部信托發(fā)起設(shè)立“西部信托·江城7號集合資金信托計劃”(以下簡稱“信托計劃”)，以信托計劃項下委托資金向公司進(jìn)行永續(xù)債權(quán)投資，金額為不超過20億元，投資期限為無固定期限。該筆資金將用于公司產(chǎn)業(yè)新城原材料采購、運(yùn)營維護(hù)，初始投資期限內(nèi)的利率為8.5%/年。

????????資料顯示，截至2019年12月31日，西部信托總資產(chǎn)為63.79億元，凈資產(chǎn)為53.01億元。

????????在今年9月，華夏幸福第七屆董事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于永續(xù)債融資的議案》，同意公司向平安匯通申請永續(xù)債融資。該融資交易擬由平安匯通發(fā)起設(shè)立資產(chǎn)管理計劃，以資產(chǎn)管理計劃項下委托資金向公司進(jìn)行永續(xù)債權(quán)投資，金額為不超過10億元，投資期限為無固定期限。該筆資金用于下屬公司產(chǎn)業(yè)新城項目的開發(fā)建設(shè)。

????????《電鰻快報》注意到，華夏幸福海外融資進(jìn)展亦比較順利。

????????7月份，華夏幸福召開董事會和臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于下屬公司擬發(fā)行境外債券及公司為其提供擔(dān)保的議案》，公司間接全資子公司CFLD(CAYMAN) INVESTMENT LTD擬在中國境外發(fā)行境外債券，并由公司為發(fā)行人履行全部債務(wù)本金及利息的償還義務(wù)提供無條件及不可撤銷的跨境連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

????????9月，華夏幸福收到國家發(fā)展和改革委員會辦公廳出具的編號為“發(fā)改辦外資備[2020]596號”的《企業(yè)借用外債備案登記證明》，載明對于公司擬通過境外特殊目的公司CFLD(CAYMAN) INVESTMENT LTD 發(fā)行不超過18.2億美元(等值)外幣債券，募集資金用于置換未來一年內(nèi)到期的中長期境外債務(wù)，外債本息由發(fā)行人負(fù)責(zé)償還事項，予以備案登記。

????????10月15日，華夏幸福境外間接全資子公司CFLD(CAYMAN) INVESTMENT LTD 完成境外發(fā)行0.6億美元的高級無抵押定息債券，債券期限為5年，票面利率為8.05%。本次債券發(fā)行依據(jù)美國證券法S條例向?qū)I(yè)投資人發(fā)售，并在新加坡交易所上市，上市日期為2020年10月15日。

????????華夏幸福解釋稱，本次債券的發(fā)行有利于進(jìn)一步改善公司債務(wù)結(jié)構(gòu)、拓寬融資渠道，推進(jìn)公司產(chǎn)業(yè)新城建設(shè)，并為建立境外市場良好信用打下基礎(chǔ)，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略。

????????截至2020年10月16日，華夏幸福本次備案登記的境外債券已發(fā)行3.9億美元。

《電鰻快報》