6月7日，資本邦了解到，恒合股份(832145.NQ)擬申請在全國中小企業股份轉讓系統向不特定合格投資者公開發行股票并在精選層掛牌。

        公開資料顯示，恒合股份于2015年3月12日掛牌新三板，是一家從事環保科技產品開發、工業產品應用推廣、工程項目實施的綜合性企業。公司長期致力于大氣污染物VOCs綜合防治與監測，深耕于石油石化領域。

        據悉，公司已于2021年2月5日召開的第三屆董事會第五次會議、2021年2月26日召開的2021年第一次臨時股東大會，審議通過了公司向不特定合格投資者公開發行股票并在全國中小企業股份轉讓系統精選層掛牌的相關議案。此外，全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司也于2021年5月11日對其本次精選層小IPO申請予以受理，并出具了《受理通知書》。

        近日，恒合股份擬根據相關法律法規的規定，并結合證券市場及公司的實際狀況，進一步明確2021年第一次臨時股東大會審議通過的《本次發行掛牌方案》，具體如下：

        1。《本次發行掛牌方案》中本次發行股票數量由“公司擬向不特定合格投資者公開發行股票不超過1700萬股”進一步明確為“公司擬向不特定合格投資者公開發行股票不超過1955萬股(考慮超額配售選擇權的情況下)，且發行完成后公眾股東持股比例不低于公司股本總額的25%。”本次發行方案新增了超額配售選擇權的使用，公司和主承銷商將根據具體發行情況擇機采用超額配售選擇權，超額配售數量不得超過本次發行股票數量的15%;包含采用超額配售選擇權發行的股票數量在內，公司本次擬向不特定合格投資者公開發行股票不超過1955萬股。

        2。為保障超額配售選擇權的有效實施，《本次發行掛牌方案》中補充戰略配售安排：根據融資規模的需要，可能在本次發行股份時實施戰略配售，將部分股票配售給符合法律法規要求并符合公司發展戰略要求的投資者，是否進行戰略配售及具體配售比例、配售對象等由股東大會授權董事會屆時根據法律法規要求及市場狀況確定。

        3。《本次發行掛牌方案》中本次發行對象范圍由“已開通全國股轉系統精選層股票交易權限的合格投資者，法律、法規和規范性文件禁止認購的除外”調整為“符合條件的戰略投資者、已開通全國股轉系統精選層股票交易權限的合格投資者，法律、法規和規范性文件禁止認購的除外”。

        4。《本次發行掛牌方案》補充“承銷方式：主承銷商余額包銷”。

        除上前述4條修訂事項外，恒合股份《本次發行掛牌方案》的其他事項無變。目前，該議案尚需經公司股東大會審議通過。

《電鰻快報》