《電鰻快報》 趙超/文

        作為國內首批綜合類證券公司，廣發證券(000776.SZ)近日發行了10億元的永續次級債券(第一期)。

        《電鰻快報》注意到，除發行續次級債券，廣發證券在2021年已經完成了共計三期公司債券的發行，融資動作不斷。

        持續發債的背后，是廣發證券2021年上半年凈利潤同比增速僅為2.38%，位居50家上市券商中第36位。

        持續融資

        9月7日，廣發證券發布公告稱，此前一天，公司完成2021年非公開發行永續次級債券(第一期)的發行。本期債券名稱為“廣發證券股份有限公司2021年非公開發行永續次級債券(第一期)”，債券簡稱為“21廣發Y1”，債券代碼為“115125”，發行規模為10億元;票面利率為3.95%。

        《電鰻快報》注意到，在今年6月至8月，廣發證券已完成2021年共計三期公司債券的發行。

        廣發證券公開發行不超過500億元公司債券，已獲得中國證券監督管理委員會“證監許可〔2021〕1653 號”文注冊。該公司2021年第三期公司債券發行規模不超過80億元(含80億元)，發行價格為每張100元，采取網下面向專業投資者詢價配售的方式發行。

        廣發證券2021年第三期公司債券發行時間，為2021年8月12日至2021年8月13日。其中，品種一發行期限為390天，最終發行規模為46億元，票面利率為2.69%;品種二發行期限為2年期，最終發行規模為34億元，票面利率為2.90%。其中，該公司的全資子公司廣發證券資產管理(廣東)有限公司管理的產品，參與本期債券品種二的認購，最終獲配金額為6.7億元，占本期債券發行規模的8.38%。

        2021年7月22日至2021年7月23日，廣發證券發行了2021年第二期公司債券。其中，品種一為3年期，最終發行規模為30億元，票面利率為3.13%;品種二為5年期，最終發行規模為45億元，票面利率為3.45%;品種三為10年期，最終發行規模為15億元，票面利率為3.77%。廣發證券的全資子公司廣發證券資產管理(廣東)有限公司管理的產品參與該期債券品種一的認購，最終獲配金額為3億元，占該期債券發行規模的3.33%。

        2021年6月7日至2021年6月8日，廣發證券發行了2021年第一期公司債券。品種一(債券簡稱21廣發03)最終發行規模為45億元，票面利率為3.40%;品種二(債券簡稱21廣發04)最終發行規模為10億元，票面利率為3.68%。其中，廣發證券的全資子公司廣發證券資產管理(廣東)有限公司管理的產品參與該期債券品種一的認購，最終獲配金額為5000萬元，占該期債券發行規模的0.91%。廣發證券的關聯方中國人壽保險股份有限公司，參與該期債券品種二的認購，最終獲配金額為2.5億元，占該期債券發行規模的4.55%。

        此外，在2021年7月9日，廣發證券完成了2021年度第三期短期融資券(債券通)，實際發行總額為45億元，票面利率為2.2%，兌付日期為2021年9月30日。

        凈利潤增速低迷

        2021年上半年，廣發證券營業總收入同比增長26.76%至180.07億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤為58.88億元，同比增幅為2.38%。

        Wind數據顯示，2021年上半年，在50家上市券商中，廣發證券凈利潤同比增速位居36位。

        今年上半年，按照主營業務分業務劃分，廣發證券財富管理業務、投資管理業務收入分別為67.31億元、66.54億元，位居前兩位，同比增速分別為38.53%、32.81%。交易及機構業務收入同比增長12.41%至37.57億元，而投資銀行業務收入則同比下滑38.78%至2.62億元。

        伴隨著中國經濟增長，居民財富總量不斷積累并持續增長，中國家庭資產配置中金融資產的比例不斷上升，國內財富管理業務及資產管理行業具有巨大的發展空間。

        2021年上半年，廣發證券強化營銷與科技金融，新增客戶數量與資產規模均大幅增長;深化財富管理轉型，代銷金融產品業務保持快速發展。

        根據中國基金業協會數據，截至2021年6月末，廣發證券代銷金融產品保有規模同比增長44.84%，代銷的非貨幣市場公募基金保有規模在券商中位列第三。

        廣發證券管理層稱，公司重視財富管理業務，將繼續堅持傳統經紀業務，穩步轉型財富管理業務，以專業的服務、優質的投研能力，根據客戶需求提供定制化資產配置服務。

        廣發證券通過全資子公司廣發資管開展資產管理業務，主要通過控股子公司廣發基金和參股公司易方達基金開展公募基金管理業務。

        在談及公司在資產管理、公募基金管理業務方面如何協同發展時，廣發證券稱，公司將會同廣發資管、廣發基金、易方達基金共同打造具有品牌優勢的廣發大資管體系，公司將在資產管理業務板塊持續打造差異化競爭優勢，以提升主動管理能力、豐富多種類資產的策略，進一步擴大資產管理規模，合力在資產管理領域進一步做大做強。

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