中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)9月10日訊 9月9日，永安期貨股份有限公司獲證監(jiān)會(huì)發(fā)審委2021年第96次審議會(huì)議審核通過(guò)。本次擬公開(kāi)發(fā)行新股占發(fā)行后總股本的比例不低于10%(含本數(shù));本次發(fā)行股份全部為公開(kāi)發(fā)行股份，不涉及公司股東公開(kāi)發(fā)售股份，公司本次發(fā)行股票的最終發(fā)行數(shù)量以中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的發(fā)行規(guī)模為準(zhǔn)。發(fā)行后的總股本不低于145555.56萬(wàn)股。

        IPO之路歷時(shí)一年零四個(gè)月

        早在2020年5月27日，永安期貨向中國(guó)證監(jiān)會(huì)浙江監(jiān)管局提交上市輔導(dǎo)備案材料并獲受理，輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)為中信建投(32.690, 0.71, 2.22%)證券、財(cái)通證券(11.940, 0.15, 1.27%)股份，永安進(jìn)入IPO的輔導(dǎo)階段。今年1月15日，永安期貨收到《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可項(xiàng)目審查一次反饋意見(jiàn)通知書(shū)》，公司及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)已組織完成反饋意見(jiàn)回復(fù)并已上報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)。今年7月1日，永安期貨完成了招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)預(yù)披露更新。9月9日永安期貨首發(fā)過(guò)會(huì)，至此其IPO之路歷時(shí)一年零四個(gè)月。

        永安期貨2021年半年報(bào)顯示，公司今年上半年?duì)I收為166.85億元，較去年同期的110.95億元增長(zhǎng)了50.38%;上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)7.4億元，同比增長(zhǎng)80.24%。截止報(bào)告期末，公司凈資本為23.80億元，凈資本與風(fēng)險(xiǎn)資本準(zhǔn)備總額的比例為226%，凈資本與凈資產(chǎn)的比例為32%。

        而2018-2020年間，永安期貨實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入分別是157.64億元、227.58億元和254.69億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別為8.72億元、10.01億元和11.46億元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(依據(jù)歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn)計(jì)算)分別為14.92%、15.37%和15.49%。

        關(guān)于控股股東信息披露不一致被問(wèn)詢

        雖然順利過(guò)會(huì)，根據(jù)審核結(jié)果公告，證監(jiān)會(huì)就其控股股東、交易所減收手續(xù)費(fèi)收入、基差貿(mào)易業(yè)務(wù)、關(guān)聯(lián)交易等四大問(wèn)題進(jìn)行了提問(wèn)。

        證監(jiān)會(huì)提到，永安期貨自2016年1月開(kāi)始在新三板掛牌，期間均認(rèn)定財(cái)通證券為控股股東。2020年12月，永安期貨發(fā)布公告稱，公司自2016年1月起無(wú)控股股東。對(duì)此，證監(jiān)會(huì)要求說(shuō)明招股說(shuō)明書(shū)與新三板掛牌期間關(guān)于控股股東信息披露不一致的原因;發(fā)行人是否存在被全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)、證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)給予處分或處罰的可能，是否構(gòu)成重大違法違規(guī);認(rèn)為報(bào)告期內(nèi)不存在控股股東的依據(jù)是否充分;是否存在規(guī)避《上市公司分拆所屬子公司境內(nèi)上市試點(diǎn)若干規(guī)定》有關(guān)上市公司控制的子公司從事金融業(yè)務(wù)的不得分拆上市要求的情形。

        與此同時(shí)，證監(jiān)會(huì)要求結(jié)合交易所減收手續(xù)費(fèi)收入是永安期貨手續(xù)費(fèi)凈收入的來(lái)源之一，報(bào)告期內(nèi)呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，說(shuō)明，期貨交易所減收手續(xù)費(fèi)的具體政策及可持續(xù)性，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)是否充分披露;此類收入遠(yuǎn)高于同行業(yè)可比公司的原因，發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)成果對(duì)交易所減收手續(xù)費(fèi)政策是否存在重大依賴;

        證監(jiān)會(huì)并要求說(shuō)明，報(bào)告期內(nèi)基差貿(mào)易業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)的綜合盈利情況，基差貿(mào)易收入利潤(rùn)率是否合理，與行業(yè)可比公司是否存在顯著差異及原因;

        另外，永安期貨與關(guān)聯(lián)方之間存在較大金額的關(guān)聯(lián)交易，部分關(guān)聯(lián)交易占同類交易的比例較高。證監(jiān)會(huì)要求說(shuō)明向關(guān)聯(lián)方購(gòu)買(mǎi)的金融產(chǎn)品金額及收益占全部金融產(chǎn)品投資的比例情況;部分關(guān)聯(lián)交易(如購(gòu)買(mǎi)及代銷金融產(chǎn)品、財(cái)通證券提供IB業(yè)務(wù)等)占同類交易比例較高的原因及合理性。

《電鰻快報(bào)》