12月15日，百濟神州(157.970, -4.03, -2.49%)(688235.SH)成功登陸上海證券交易所科創(chuàng)板開始交易，標(biāo)志著全球首家在上交所、納斯達克、港交所三地上市的生物科技公司正式誕生。百濟神州發(fā)行價為192.60元/股。此次在科創(chuàng)板上市發(fā)行股份總數(shù)為普通股1.15億股，募集資金總額221.60億元。值得一提的是，本次發(fā)行引入了“綠鞋”機制，已授予中金公司(51.260, -0.27, -0.52%)為期30日的超額配售選擇權(quán)，可超額配售不超過1725.80萬股人民幣股份，如超額配售選擇權(quán)被全部行使，則百濟神州本次科創(chuàng)板發(fā)行的總股數(shù)為1.32億股，募集資金可達254.84億元。

        上市當(dāng)日，百濟神州舉辦上市儀式暨新聞發(fā)布會，中央企業(yè)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司總經(jīng)理王維東先生，北京市金融監(jiān)管局副局長趙維久先生，北京市科委、中關(guān)村(7.300, 0.12, 1.67%)管委會一級巡視員張虹先生，蘇州工業(yè)園區(qū)黨工委委員、管委會副主任倪乾先生，廣州開發(fā)區(qū)管委會巡視員孫學(xué)偉先生，北京市昌平區(qū)委常委、副區(qū)長楊仁全先生，廣州開發(fā)區(qū)控股集團有限公司黨委書記、董事長嚴(yán)亦斌先生等領(lǐng)導(dǎo)蒞臨現(xiàn)場。

        作為百濟神州的合作伙伴、高瓴創(chuàng)始合伙人、聯(lián)席首席投資官易諾青先生，隨銳科技聯(lián)席董事長陳永正先生，中金公司首席執(zhí)行官、管理委員會主席、董事總經(jīng)理黃朝暉先生，高盛高華證券有限責(zé)任公司董事長、高盛中國投資銀行部聯(lián)席主管、董事總經(jīng)理范翔先生等代表也悉數(shù)出席，與百濟神州的全體員工一起，共同見證了百濟神州上市啟航。

        全球首家三地上市藥企誕生

        科創(chuàng)板“硬科技”企業(yè)再擴容

        作為我國資本市場改革的重要試點，上交所科創(chuàng)板定位堅持面向世界科技前沿、面向經(jīng)濟主戰(zhàn)場、面向國家重大需求，主要服務(wù)于符合國家戰(zhàn)略、突破關(guān)鍵核心技術(shù)、市場認可度高的科技創(chuàng)新企業(yè)，重點支持包括生物醫(yī)藥等在內(nèi)的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。自開板以來，科創(chuàng)板包容性制度設(shè)計對眾多優(yōu)質(zhì)科創(chuàng)企業(yè)產(chǎn)生了巨大吸引力，“硬科技”成色突顯，上市公司規(guī)模不斷擴容。

        百濟神州選取的科創(chuàng)板上市標(biāo)準(zhǔn)為紅籌企業(yè)科創(chuàng)板上市標(biāo)準(zhǔn)，即“市值200億元人民幣以上，且擁有自主研發(fā)、國際領(lǐng)先技術(shù)，科技創(chuàng)新能力較強，同行業(yè)競爭中處于相對優(yōu)勢地位”。

        此次百濟神州成功登陸A股，是科創(chuàng)板第369家上市公司、第5家紅籌企業(yè)，并且成為全球首家三地上市的生物科技企業(yè)。

        在科創(chuàng)板日益增強的集聚效應(yīng)與優(yōu)質(zhì)紅籌企業(yè)回歸的共同作用下，百濟神州有望進一步為科創(chuàng)板高質(zhì)量發(fā)展，增強國際競爭力添磚加瓦。與此同時，百濟神州三地上市，在讓全球各地更多的投資者間接參與公司運營，享受投資碩果的同時，亦將進一步借力多元化的資本市場組合，以全球化的視角持續(xù)優(yōu)化公司經(jīng)營，鞏固在國際競爭中的優(yōu)勢，從而最終實現(xiàn)幫助全球各地患者改善治療獲益的目標(biāo)。

        核心產(chǎn)品商業(yè)化提速

        全球化研發(fā)布局“后勁”十足

        作為一家全球性、商業(yè)階段的生物科技公司，百濟神州已成功上市3款重磅自主研發(fā)藥物：分別為BTK小分子抑制劑百悅澤 (澤布替尼膠囊)，抗PD-1單抗百澤安 (替雷利珠單抗注射液)和PARP抑制劑百匯澤 (帕米帕利膠囊)。

        其中，BTK抑制劑百悅澤 (澤布替尼膠囊)獲得FDA加速批準(zhǔn)上市，于2019年11月在美國獲批，打破了國內(nèi)抗腫瘤創(chuàng)新藥出海“零的突破”。今年以來，百悅澤 (澤布替尼膠囊)又先后在加拿大、澳大利亞、巴西、阿聯(lián)酋等國家獲批，并于近期得到歐盟的批準(zhǔn)，目前其商業(yè)化布局已經(jīng)覆蓋全球約40個國家和地區(qū)，用于治療多個B細胞惡性血液腫瘤適應(yīng)癥。

        得益于全球商業(yè)化的進程以及在多項全球大型3期臨床試驗中的亮眼數(shù)據(jù)，今年第三季度，百悅澤 (澤布替尼膠囊)的全球銷售額已經(jīng)達到6580萬美元，相較去年同期增長320%，全球銷售額放量加速的同時，國內(nèi)銷售額相較去年同期也實現(xiàn)223%的增長。

        根據(jù)最新數(shù)據(jù)，百濟神州已在中國及美國、歐洲建立了實質(zhì)性商業(yè)能力，目前在中國的商業(yè)化團隊規(guī)模超過 3100 人，覆蓋超過1000家醫(yī)院;美國和歐洲商業(yè)化團隊規(guī)模超過190人。

        此外，在今年年初，百濟神州還通過與國際制藥巨頭諾華公司(Novartis)達成合作與授權(quán)協(xié)議，諾華獲得在多個國家開發(fā)、生產(chǎn)和銷售PD-1藥物百澤安 (替雷利珠單抗)的權(quán)益。根據(jù)協(xié)議，百濟神州獲得6.5億美元首付款，總交易金額超過22億美元。該項合作創(chuàng)下了國內(nèi)藥物授權(quán)交易首付款金額最高的合作，也一度打破國內(nèi)單品種藥物授權(quán)交易的最高記錄。與諾華合作正在加快百澤安 (替雷利珠單抗)出海步伐，其首個海外新藥上市申請已得到美國FDA受理。

        值得一提的是，在最新國家醫(yī)保目錄談判中，百澤安 有5項適應(yīng)癥被納入，包括3項新增適應(yīng)癥和2項原有被納入適應(yīng)癥，是2022年國家醫(yī)保目錄中被納入適應(yīng)癥最多的PD-1產(chǎn)品。

        同時，百悅澤 有3項適應(yīng)癥被納入2022年國家醫(yī)保藥品目錄，今年5月獲批上市的PARP抑制劑百匯澤 (帕米帕利膠囊)有1項適應(yīng)癥被納入國家醫(yī)保藥品目錄。得益于產(chǎn)品實力和商業(yè)化布局，百濟神州產(chǎn)品收入持續(xù)增長。2021年第三季度，百濟神州產(chǎn)品收入達1.925億美元，同比增幅111%;截至2021年9月30日，公司前三季度營業(yè)總收入為9.62億美元，同比增幅360.93%。

        近年來，百濟神州也通過自主研發(fā)與合作開發(fā)相協(xié)同的方式，不斷擴充產(chǎn)品管線，2021年起，百濟神州的研發(fā)已經(jīng)邁入全新階段。截至2021年11月，百濟神州商業(yè)化產(chǎn)品及臨床階段候選藥物共有48款，包括10款商業(yè)化階段藥物，2 款已申報候選藥物和36款臨床階段候選藥物。此外，在多元化的前沿新藥技術(shù)平臺“工具箱”支持下，百濟神州臨床前項目已超過50項，其中多項具有同類首創(chuàng)的潛力，10多個項目將在未來24個月中進入臨床階段。

        目前，百濟神州已成為國內(nèi)新藥研發(fā)的領(lǐng)軍企業(yè)。相比于僅在中國進行的臨床試驗而言，在海外進行大規(guī)模的全球性臨床試驗，需要較高的成本和投入。截至2021年9月，百濟神州在超過40個國家和地區(qū)執(zhí)行超過90項計劃中或正在進行的臨床試驗，包括38項III期或潛在注冊可用的臨床試驗，總?cè)虢M患者及健康受試者超過14000人，其中海外入組人數(shù)接近半數(shù)。

        把握產(chǎn)業(yè)變革機遇

        發(fā)力“全球首創(chuàng)”與“同類最優(yōu)”

        在科創(chuàng)板上市儀式現(xiàn)場，百濟神州創(chuàng)始人、科學(xué)顧問委員會主席王曉東博士談道，百濟神州的成長歷程，見證了全球生命科學(xué)技術(shù)的迭代，以及中國藥政改革和生物科技行業(yè)的迅速發(fā)展。百濟神州把握住了這一歷史機遇，秉持“植根中國、全球布局”的理念，在過去十一年間，團隊已經(jīng)將多款自主研發(fā)的抗癌新藥從實驗室推進到商業(yè)化階段，努力造福國內(nèi)與全球患者，如今，公司正朝著“全球首創(chuàng)”和“全球最優(yōu)”不懈努力，力爭為中國及全世界患者帶來更多高品質(zhì)、可負擔(dān)的創(chuàng)新療法。

        百濟神州創(chuàng)始人、董事長兼首席執(zhí)行官歐雷強先生在發(fā)言中表示，百濟神州自2010年在北京昌平創(chuàng)立以來，始終努力成為推動行業(yè)變革的先行者，積極建設(shè)內(nèi)部關(guān)鍵能力，并構(gòu)建了杰出的科研能力、全球化的臨床開發(fā)能力、高標(biāo)準(zhǔn)的自主生產(chǎn)能力，并打造了一支“科學(xué)為本”的商業(yè)化團隊。此次在上海證券交易所科創(chuàng)板的上市，也將進一步支持公司未來的持續(xù)發(fā)展，更加激勵著百濟神州團隊繼續(xù)用科學(xué)“為生命而戰(zhàn)”。

        百濟神州首席財務(wù)官王愛軍女士在發(fā)言中說道，百濟神州成功登陸A股科創(chuàng)板，成為全球首家在美國納斯達克、香港聯(lián)交所和上海證券交易所科創(chuàng)板上市的生物科技公司。這也意味著，百濟神州將肩負起更高的使命和責(zé)任，我們將充分把握國內(nèi)醫(yī)療行業(yè)有利的政策變革，在中國創(chuàng)新藥行業(yè)高速發(fā)展的浪潮中發(fā)揮重要作用，并且繼續(xù)積極拓展全球市場，加快實現(xiàn)創(chuàng)新藥物的可及性和可負擔(dān)性。

        此外，在上市現(xiàn)場，擔(dān)任百濟神州聯(lián)席保薦機構(gòu)的中國國際金融股份有限公司、高盛高華證券責(zé)任有限公司亦對百濟神州上市表示了熱烈的祝賀。中金公司表示：“經(jīng)過十余年崢嶸風(fēng)雨，如今百濟神州已成長為一家全方位一體化的全球領(lǐng)先的生物科技公司，實現(xiàn)了中國原研新藥出海‘零的突破’等諸多行業(yè)先例，樹立了中國生物科技企業(yè)的標(biāo)桿，為提升中國創(chuàng)新藥自主研發(fā)水平、打破技術(shù)壟斷做出了卓越的貢獻，真正做到了為中國及全世界患者提供優(yōu)效、可負擔(dān)的創(chuàng)新藥、好藥，解決病患對于創(chuàng)新藥的可及性和可負擔(dān)性問題。作為百濟神州科創(chuàng)板IPO的聯(lián)席保薦機構(gòu)和主承銷商，我們相信，憑借創(chuàng)新的使命和熾熱的初心，百濟神州將繼續(xù)書寫創(chuàng)新生物科技領(lǐng)域的新篇章。”

        高盛高華表示：“今天是百濟神州發(fā)展歷程中的一個重要里程碑，百濟神州成為了首家上海證券交易所、香港聯(lián)交所、納斯達克交易所三地上市的全球性生物科技公司。今天同樣也是中國資本市場的一個重要里程碑。百濟神州上市創(chuàng)造了多項中國資本市場的記錄，包括首家上海、香港、紐約三地上市的全球性生物科技公司誕生，科創(chuàng)板自成立以來最大的生物科技公司首次公開發(fā)行，也是今年以來最大的科創(chuàng)板首次公開發(fā)行。高盛一路陪伴著百濟神州在資本市場實現(xiàn)了一個又一個重要的里程碑，回首百濟神州11年歷史，我們備感振奮和自豪。百濟神州今天的科創(chuàng)板上市，對紅籌企業(yè)回歸A股起到了示范性作用，有益于相關(guān)市場更加深度地聯(lián)接，具有重大借鑒意義。這讓我們對中國資本市場的國際化、市場化發(fā)展充滿信心。未來，我們將一如既往陪伴百濟神州不斷前行。好風(fēng)憑借力，相信百濟神州可以通過此次科創(chuàng)板上市，獲得進一步發(fā)展，為投資者帶來回報。”

《電鰻快報》