山鷹國際控股股份公司 前次募集資金使用情況專項報告 根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會印發(fā)的《關(guān)于前次募集資金使用情況報告的規(guī)定》(證監(jiān)發(fā)行字[2007]500 號)，山鷹國際控股股份公司(以下簡稱公司或本公司)編制的截 至 2021 年 12 月 31 日前次募集資金使用情況報告如下：

一、前次募集資金的募集及存放情況 (一)實(shí)際募集資金金額、資金到位時間 1、2018 年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券實(shí)際募集資金情況 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)山鷹國際控股股份公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2018]1622 號)核準(zhǔn)，公司公開發(fā)行面值總額為人民幣 2,300,000,000 元的可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值人民幣 100 元，共計 23,000,000 張，按票 面金額平價發(fā)行。扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，本次發(fā)行募集資金凈額為人民幣 2,268,157,565.09 元。

上述募集資金已于 2018 年 11 月 27 日全部到位，募集資金到位情 況業(yè)經(jīng)天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)證并出具《驗(yàn)資報告》(天健驗(yàn)[2018]430號)。 2、2019 年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券實(shí)際募集資金情況 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)山鷹國際控股股份公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2019]2315 號)核準(zhǔn)，公司公開發(fā)行面值總額為人民幣 1,860,000,000 元的可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值人民幣 100 元，共計 18,600,000 張，按票 面金額平價發(fā)行。扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，本次發(fā)行募集資金凈額為人民幣 1,845,778,301.89 元。上述募集資金已于 2019 年 12 月 19 日全部到位，募集資金到位情 況業(yè)經(jīng)容誠會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)證并出具《驗(yàn)資報告》(會驗(yàn)字[2019]8430號)。

(二)前次募集資金存放和管理情況 1、2018 年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金存放及結(jié)余情況 公司募集資金賬戶實(shí)際收到募集資金 226,934.60 萬元，包括募集資金凈額 226,815.76 萬元及未支付的發(fā)行費(fèi)用 118.85 萬元。截至 2021 年 12 月 31 日止，公司累 計使用募集資金 226,824.83 萬元，其中募集資金項目投資 193,824.83 萬元，暫時補(bǔ)充流動資金 33,000.00 萬元。扣除累計已使用募集資金后，募集資金余額為 109.77 萬元，募集資金專戶累計利息收入扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額 97.56 萬元，募集資金專戶 2021 年 12 月 31 日余額合計 207.33 萬元。 2、2019 年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金存放及結(jié)余情況 公司募集資金賬戶實(shí)際收到募集資金 184,758.49 萬元，包括募集資金凈額 184,577.83 萬元及未支付的發(fā)行費(fèi)用 180.66 萬元。截至 2021 年 12 月 31 日止，公司累 計使用募集資金 184,698.55 萬元，其中募集資金項目投資 129,198.55 萬元，暫時補(bǔ)充流動資金 55,500.00 萬元。扣除累計已使用募集資金后，募集資金余額為 59.94 萬元，募集 資金專戶累計利息收入扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額 21.36 萬元，募集資金專戶 2021 年 12 月 31 日余額合計為 81.30 萬元。 3、募集資金管理情況 為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者權(quán)益，公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《募集資金管理制度》，對募集資金的存放、使用以及監(jiān)督等做出了具體明確的規(guī)定。

(1)2018 年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券實(shí)際募集資金 公司在公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金到位后，嚴(yán)格按照《募集資金管理制度》的規(guī)定管理和使用募集資金，募集資金的存放、使用、管理均不存在違反《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》等法規(guī)文件的規(guī)定以及公司《募集資金管理制度》等制度的情形。 2018年11月29日，公司與保薦機(jī)構(gòu)國金證券股份有限公司(以下簡稱“國金證券”)、徽商銀行股份有限公司馬鞍山幸福路支行簽訂《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》;2018年 12 月 25 日，公司、全資子公司山鷹華中紙業(yè)有限公司及國金證券分別與中國銀行股份有限公司海鹽支行、中國銀行股份有限公司公安支行簽訂《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》。 因公司持續(xù)督導(dǎo)的保薦機(jī)構(gòu)變更為平安證券股份有限公司(以下簡稱“平安證券”)， 2019 年 6 月 28 日，公司與保薦機(jī)構(gòu)平安證券、徽商銀行股份有限公司馬鞍山幸福路支 行重新簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》;公司、全資子公司山鷹華中紙業(yè)有限公司及保薦機(jī)構(gòu)平安證券分別與中國銀行股份有限公司海鹽支行、中國銀行股份有限公司公安支行重新簽訂了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》。 因部分募集資金投資項目變更，2020 年 3 月 23 日，公司與保薦機(jī)構(gòu)平安證券、徽 商銀行股份有限公司馬鞍山幸福路支行重新簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》;公司與全資子公司山鷹紙業(yè)(廣東)有限公司、保薦機(jī)構(gòu)平安證券、中國銀行股份有限公司海鹽支行簽署了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議 》。

公司于2020年12月8日召開第八屆董事會第二次會議和第八屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過《關(guān)于變更部分募集資金專項賬戶的議案》，同意募投項目實(shí)施主體山鷹紙業(yè)(廣東)有限公司在中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行四會市支行設(shè)立新的募集資金專項賬戶，并注銷 原中國銀行股份有限公司海鹽支行的專項賬戶。2021 年 1 月 6 日，公司與全資子公司山 鷹紙業(yè)(廣東)有限公司、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行四會市支行及平安證券簽署了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》。

三方及四方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方及四方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，公司在使用募集資金時已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。 (2)2019 年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券實(shí)際募集資金 公司在公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金到位后，嚴(yán)格按照《募集資金管理制度》的規(guī)定管理和使用募集資金，募集資金的存放、使用、管理均不存在違反《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作)》等法規(guī)文件的規(guī)定以及公司《募集資金管理制度》等制度的情形。 2019 年 12 月 19 日，公司與保薦機(jī)構(gòu)平安證券、徽商銀行股份有限公司馬鞍山幸福 路支行簽訂《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》;2019 年 12 月 19 日，公司、全資子公 司山鷹華中紙業(yè)有限公司、保薦機(jī)構(gòu)平安證券與湖北銀行股份有限公司公安支行簽訂 《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》;2019 年 12 月 19 日，公司、間接控股的全資子公 司愛拓環(huán)保能源(浙江)有限公司、保薦機(jī)構(gòu)平安證券與中國銀行股份有限公司海鹽支行、中國工商銀行股份有限公司海鹽支行簽訂《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》。 因部分募集資金投資項目變更，2020 年 7 月 21 日，公司與保薦機(jī)構(gòu)平安證券、徽 商銀行股份有限公司馬鞍山幸福路支行在原有的募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議基礎(chǔ)上簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》;公司與全資子公司浙江山鷹紙業(yè)有限公司、保薦機(jī)構(gòu)平安證券、中國銀行股份有限公司海鹽支行簽署了《募集資金 專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》。

三方及四方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方及四方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，公司在使用募集資金時已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。 (三)募集資金的初始和截至 2021 年 12 月 31 日止存放情況 截至 2021 年 12 月 31 日止，募集資金存放情況如下： 金額單位：人民幣元 募集年份 銀行名稱 銀行賬號 2021 年 12 月 31 初始存放金額 日余額 徽商銀行股份有 限公司馬鞍山幸 520741591021000021 1,920,014.86 2,268,157,565.09 福路支行 中國銀行股份有 355875473023 153,275.34 - 2018 年公開發(fā) 限公司海鹽支行 行可轉(zhuǎn)換公司 中國銀行股份有 559975518012(注 1) - - 債券募集資金 限公司公安支行 中國銀行股份有 363677716122(注 2) - - 限公司海鹽支行 中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀 20344128400100000239801 17.45 - 行四會市支行 2018 年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金存放情況合計 2,073,307.65 2,268,157,565.09 徽商銀行股份有 限公司馬鞍山幸 520741591081000045 24,269.57 1,845,778,301.89 福路支行 湖北銀行股份有 13170200000000068 88,451.28 - 2019 年公開發(fā) 限公司公安支行 行可轉(zhuǎn)換公司 中國工商銀行股 債券募集資金 份有限公司海鹽 1204090029055079011 5,189.21 - 支行 中國銀行股份有 355877382600 9,714.33 - 限公司海鹽支行 中國銀行股份有 354578293466 685,384.80 - 限公司海鹽支行 2019 年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金合計 813,009.19 1,845,778,301.89 注 1：已注銷。 注 2：已注銷。

二、前次募集資金的實(shí)際使用情況 (一)前次募集資金使用情況對照表 截至 2021 年 12 月 31 日止，公司實(shí)際投入相關(guān)項目的募集資金款項共計人民幣 323,023.38 萬元，具體使用情況詳見附表 1：前次募集資金使用情況對照表。 (二)前次募集資金投資項目先期投入及置換情況 1、2018 年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金項目先期投入及置換情況 2018年12月26日召開了第七屆董事會第十七次會議、第七屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入的募集資金投資項目自籌資金的

《電鰻快報》