今日，三和管樁(003037.SZ)股價跌停，截至收盤股價報12.60元，跌幅10.00%。

        5月16日晚間，三和管樁披露公司2022年度非公開發行A股股票預案。公司本次非公開發行股票募集資金不超過人民幣10億元(含本數)，扣除發行費用后將全部投資于浙江湖州年產600萬米PHC預應力高強度混凝土管樁智能化生產線建設項目、浙江湖州年產600萬米PHC預應力高強度混凝土管樁智能化生產線建設項目、補充流動資金。

        本次非公開發行的股票為境內上市人民幣普通股(A股)，面值為人民幣1.00元。本次發行方式為向特定對象非公開發行股票，在中國證監會核準批文有效期內選擇適當時機發行。本次非公開發行的股票將在深圳證券交易所上市交易。

        本次非公開發行為面向特定對象發行，發行對象不超過35名，包括符合中國證監會規定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者以及其他符合法律法規規定的法人、自然人或其他機構投資者等。最終發行對象將在本次發行申請獲得中國證監會的核準文件后，根據發行對象申購報價的情況，由公司董事會與保薦機構(主承銷商)協商確定。本次發行的全部發行對象均以現金認購本次發行的股票。

        截至預案公告日，公司本次非公開發行尚未確定具體的發行對象，最終是否存在因關聯方認購公司本次非公開發行股票構成關聯交易的情形，將在發行結束后公告的《非公開發行A股股票發行情況報告書暨上市公告書》中披露。

        本次非公開發行的定價基準日為發行期首日。本次非公開發行的價格不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。

        本次非公開發行擬發行數量將按照本次非公開發行募集資金總額除以發行價格確定，且不超過本次發行前公司總股本的30%，即不超過1.51億股(含本數)。最終發行數量由公司董事會根據公司股東大會的授權、中國證監會相關規定及發行時的實際情況，與本次發行的保薦機構(主承銷商)協商確定。本次非公開發行前公司的滾存未分配利潤由本次非公開發行完成后的新老股東按照發行后的股份比例共享。

        本次非公開發行完成后，發行對象所認購的股票自本次非公開發行結束之日起六個月內不得轉讓，控股股東、實際控制人及其控制的企業認購的股份，十八個月內不得轉讓。

        截至預案公告日，廣東三和建材集團有限公司持有公司2.97億股股份，占公司總股本的59.03%，為公司的控股股東。公司的實際控制人為韋氏家族，包括韋澤林、韋綺雯、韋婷雯、李維、韋潤林、韋洪文、韋倩文、韋植林、韋佩雯、韋智文10人，合計控制公司80.55%股份。按照本次發行數量不超過發行前公司總股本的30%的發行上限測算，不考慮其他因素，本次非公開發行完成后，建材集團仍為公司控股股東，韋氏家族將控制公司61.96%的股份，仍為公司的實際控制人。因此，本次發行不會導致公司控制權發生變化。

        本次非公開發行股票預案已經公司第三屆董事會第十次會議審議通過。本次非公開發行股票相關事項尚需獲得公司股東大會批準和中國證監會的核準。在獲得中國證監會核準后，公司將向深交所和證券登記結算公司申請辦理股票發行和上市事宜，完成本次非公開發行股票全部審批程序。

        本次募集資金投資項目建成實施后，有利于發揮公司在預應力混凝土管樁行業積累多年的技術及業務優勢，擴大公司在長三角地區的業務布局，拓展公司的服務場景，提升公司服務國家重點基礎設施建設的能力，提高公司的市場地位，進一步增強公司的收入規模和盈利能力，以保障公司戰略規劃的順利實施，但在項目實施未產生預計效益時，不排除由于股本擴大而導致短期內凈資產收益率、每股收益等指標出現下降的情況。

《電鰻快報》