《電鰻財(cái)經(jīng)》 孫耀琦/文

        三季度業(yè)績(jī)下滑的連云港(601008.SH)，近日發(fā)布公告，公司擬16.22億元現(xiàn)金方式，收購(gòu)控股股東連云港港口集團(tuán)有限公司(簡(jiǎn)稱港口集團(tuán))旗下資產(chǎn)。

        連云港表示，本次現(xiàn)金收購(gòu)切實(shí)履行了控股股東避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾，有助于解決公司與港口集團(tuán)之間的關(guān)于新蘇港投資等的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題，有助于公司規(guī)范經(jīng)營(yíng)，保護(hù)公司及其中小股東權(quán)益。

        港口集團(tuán)作為公司的控股股東，針對(duì)與公司同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題做出以下公開承諾：目前除公司外，港口集團(tuán)及港口集團(tuán)所控制的企業(yè)合計(jì)擁有19個(gè)經(jīng)營(yíng)性海港泊位，如果連云港有意向收購(gòu)上述泊位，港口集團(tuán)承諾將無條件按公允價(jià)格和法定程序向公司轉(zhuǎn)讓相關(guān)擁有主體的全部股權(quán);且在2025年底之前，盡一切合理努力采取“成熟一批、注入一 批”的方式，將符合條件的前述資產(chǎn)分批注入公司。

        《電鰻財(cái)經(jīng)》注意到，在2023年4月份，連云港擬向戰(zhàn)略投資者上海國(guó)際港務(wù)(集團(tuán))股份有限公司(簡(jiǎn)稱上港集團(tuán))定向發(fā)行股份，募資15億元，用于連云港國(guó)際汽車綠色智能物流中心等項(xiàng)目。

        16億元買資產(chǎn)

        根據(jù)連云港《重大資產(chǎn)購(gòu)買暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(草案)》，公司擬以支付現(xiàn)金方式購(gòu)買港口集團(tuán)持有的新蘇港投資40%股權(quán)、新東方集裝箱5%股權(quán)、新益港100%股權(quán)，交易價(jià)格合計(jì)16.22億元。

        上述交易中，新蘇港投資、新東方集裝箱、新益港交易價(jià)格分別為6.93億元、8.73億元、0.56億元，增值率分別為32%、28.92%、366.24%。

        本次交易前，港口集團(tuán)為連云港控股股東，連云港市國(guó)資委為公司實(shí)際控制人。本次交易完成后，連云港的控股股東仍為港口集團(tuán)，實(shí)際控制人仍為連云港市國(guó)資委。

        新蘇港投資為港口集團(tuán)連接不同投資主體的重要投資平臺(tái)，主要承擔(dān)管理職能，通過子公司開展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。新蘇港碼為新蘇港投資的控股子公司，報(bào)告期內(nèi)以貨物的裝卸及相關(guān)服務(wù)為主，其中最核心的業(yè)務(wù)為鐵礦石的裝卸。

        新蘇港碼頭主要服務(wù)的流程為貨主將貨物通過水路運(yùn)至碼頭，貨船到港后通過港口機(jī)械(卸船機(jī)等)將貨物卸至堆場(chǎng)，然后貨物(部分貨物在存放一定時(shí)間后)通過港口機(jī)械(斗輪機(jī)等)裝車，運(yùn)送至貨主指定地點(diǎn)。新蘇港碼頭還提供貨物在貨船之間直接轉(zhuǎn)移的服務(wù)，即由卸船機(jī)將A貨船上的貨物卸下，不落場(chǎng)直接由裝船機(jī)裝至B貨船。

        截至報(bào)告書簽署之日，新蘇港碼頭共有87、88號(hào)兩個(gè)泊位，其中87號(hào)泊位為25萬噸級(jí)鐵礦石泊位，88號(hào)泊位為40萬噸級(jí)鐵礦石泊位。2022年，新蘇港碼頭完成總吞吐量3795.93萬噸，其中鐵礦石吞吐量約為3750萬噸。

        2021年至2023年上半年，新蘇港投資營(yíng)業(yè)收入分別為6.12億元、6.93億元、3.7億元，歸母凈利潤(rùn)分別為6834.49萬元、8936.55萬元、4790.9萬元。

        新東方集裝箱成立于2000年，主營(yíng)業(yè)務(wù)為提供港口裝卸服務(wù)，具體從事集裝箱船舶與雜貨船舶的靠泊、裝卸，以及集裝箱堆存、拆裝箱、冷藏箱和危險(xiǎn)品堆存等相關(guān)業(yè)務(wù)。新東方集裝箱與上海郁州海運(yùn)有限公司、中創(chuàng)物流(連云港)有限公司、法國(guó)達(dá)飛海運(yùn)集團(tuán)等船舶公司緊密合作，涵蓋日本、韓國(guó)等外貿(mào)航線及國(guó)內(nèi)主要內(nèi)貿(mào)航線。

        2021年至2023年上半年，新東方集裝箱營(yíng)業(yè)收入分別為2.74億元、2.95億元、1.51億元，歸母凈利潤(rùn)分別為2205萬元、4006.38萬元、2801.51萬元。

        定增擬募資15億元

        2023年上半年，連云港營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)0.63%至10.97億元，歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)41.79%至0.9億元。連云港于2001年10月成立，是連云港港口集團(tuán)的控股子公司。歷經(jīng)多年的發(fā)展，公司擁有28個(gè)通用和專業(yè)化泊位，參股經(jīng)營(yíng)3個(gè)通用泊位、4個(gè)集裝箱泊位，控股經(jīng)營(yíng)兩條中韓客貨班輪航線。作業(yè)的貨種主要有鐵礦石、煤炭、有色礦、紅土鎳礦、鋼鐵、膠合板、機(jī)械設(shè)備、糧食、氧化鋁、焦炭等。

        然而，公司業(yè)績(jī)未能延續(xù)增長(zhǎng)。2023年三季度，連云港營(yíng)業(yè)收入同比下滑1.77%至5.51億元，歸母凈利潤(rùn)同比下滑21.51%至0.42億元，扣非后凈利潤(rùn)同比下滑31.73%至0.31億元。公司解釋稱，利潤(rùn)下滑，主要系報(bào)告期三季度子公司連云港港口集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司平均貸款規(guī)模降低，貸款利息收入同比降低。

        《電鰻財(cái)經(jīng)》注意到，2023年4月份，連云港發(fā)布定增公告，公司擬向上港集團(tuán)發(fā)行股份，公司募資總額不超過15億元，分別用于連云港國(guó)際汽車綠色智能物流中心項(xiàng)目、連云港綠色低碳港口裝卸工藝設(shè)備更新改造項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還債務(wù)。

        截至2022年12月31日，上海市國(guó)資委為上港集團(tuán)實(shí)際控制人(控股股東)，上海國(guó)投公司為上港集團(tuán)第一大股東。上港集團(tuán)為連云港擬引入的戰(zhàn)略投資者，上述發(fā)行完成后，上港集團(tuán)將持有公司5%以上股份。

        資料顯示，連云港國(guó)際汽車綠色智能物流中心項(xiàng)目擬建設(shè)一座智能立體停車庫(kù)，是連云港完善港口汽車存儲(chǔ)和分撥的重要物流儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施，應(yīng)用于公司原有的主營(yíng)業(yè)務(wù)，滿足公司滾裝汽車業(yè)務(wù)發(fā)展需求。該項(xiàng)目通過引入自動(dòng)化、智能化、綠色環(huán)保、立體集約等設(shè)計(jì)理念，實(shí)現(xiàn)資源集約化利用，推動(dòng)立體車庫(kù)的規(guī)范化、信息化程度，提高整體的運(yùn)營(yíng)水平，未導(dǎo)致公司業(yè)務(wù)范圍擴(kuò)大，公司不會(huì)因該項(xiàng)目的實(shí)施新增同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

《電鰻快報(bào)》