百億私募三季末重點持股出爐。數(shù)據(jù)顯示，截至9月末，共有52家百億級私募機(jī)構(gòu)出現(xiàn)在312家A股上市公司三季報前十大流通股東名單，其中，新進(jìn)上市公司82家，增持上市公司41家。從行業(yè)分布看，百億私募重倉行業(yè)(申萬一級行業(yè)，下同)包括醫(yī)藥生物、電子、機(jī)械設(shè)備等。私募人士表示，隨著近日A股觸底回升，市場結(jié)構(gòu)性機(jī)會將更豐富。

        重倉312家公司

        綜合朝陽永續(xù)、私募排排網(wǎng)、東方財富Choice等第三方機(jī)構(gòu)最新監(jiān)測數(shù)據(jù)，共有52家百億私募出現(xiàn)在312家上市公司三季報的前十大流通股東名單，312只個股合計持有市值達(dá)1106.28億元(按照9月最后一個交易日收盤價計算，下同)。對比今年中報時的公開持股信息看，三季度百億私募增持41只個股，新進(jìn)82只個股，減持57只個股，另有132只個股持股數(shù)量保持不變。

        在此之中，截至9月末時，百億私募持股市值超過10億元的個股共計有13只，包括貴州茅臺、?？低暋⒆辖鸬V業(yè)、同仁堂、東方盛虹、新和成等;增持市值較大的個股則有寶豐能源、中國鋁業(yè)、龍佰集團(tuán)、健康元等。此外，截至9月末，百億私募在三季度新進(jìn)市值超1億元的個股數(shù)量共計18只，包括鼎龍股份、恒立液壓、生益科技、康華生物、興齊眼藥等。

        從行業(yè)分布看，截至三季度末，醫(yī)藥生物行業(yè)的個股最受百億私募青睞，有39家醫(yī)藥生物行業(yè)上市公司被百億私募重倉;其次是電子和機(jī)械設(shè)備，分別有33家和30家上市公司被百億私募重倉;另外，基礎(chǔ)化工、電力設(shè)備兩大行業(yè)也均有超過20家上市公司被百億私募重倉。

        按照不同百億私募管理人的持股口徑統(tǒng)計，三季度末，上榜上市公司前十大流通股東榜單次數(shù)最多的百億私募包括高毅資產(chǎn)(47只)、通怡投資(25只)、迎水投資(25只)、阿巴馬資產(chǎn)(21只)等。

        結(jié)構(gòu)性機(jī)會更豐富

        A股市場近日迎來探底回升，在此背景下，多位私募人士表示，隨著市場的逐步企穩(wěn)，A股的結(jié)構(gòu)性機(jī)會預(yù)計更為豐富。

        景林資產(chǎn)相關(guān)人士表示，現(xiàn)階段有三類機(jī)會值得重點關(guān)注：一是在低利率環(huán)境下能夠高分紅或保持經(jīng)營穩(wěn)定的企業(yè)。這些公司所處行業(yè)門檻很高或有準(zhǔn)入限制，已經(jīng)從原先的高估值進(jìn)入估值合理甚至低估的水平。二是被悲觀情緒所籠罩的一些行業(yè)龍頭公司。不管是消費品領(lǐng)域龍頭公司，還是制造業(yè)中競爭力較強(qiáng)、現(xiàn)金流較好，但短期增長不及預(yù)期帶來估值下殺的公司，或者是互聯(lián)網(wǎng)平臺公司，都已經(jīng)具備比較明確的安全邊際。三是在國內(nèi)有競爭力，又具有走出去能力的公司。這些企業(yè)包括跨境電商、智能電動車產(chǎn)業(yè)鏈等。相關(guān)優(yōu)秀的企業(yè)只要其商業(yè)模型和產(chǎn)品在全球有絕對競爭力，最終都有望成長為真正的全球化公司。

        私募信心增強(qiáng)

        在近期市場情緒逐步修復(fù)的背景下，當(dāng)前私募機(jī)構(gòu)對于A股市場的投資信心出現(xiàn)顯著抬升。私募排排網(wǎng)11月1日發(fā)布的最新調(diào)查顯示，11月國內(nèi)私募基金經(jīng)理A股信心指數(shù)為126.13點，創(chuàng)出今年2月以來的近9個月新高。

        私募基金經(jīng)理對11月A股市場趨勢預(yù)期的信心指標(biāo)值為132.43點，比10月顯著上升。其中9%的基金經(jīng)理對11月A股表現(xiàn)持“極度樂觀態(tài)度”，51%的基金經(jīng)理持“樂觀態(tài)度”，35%的基金經(jīng)理持中性觀點，持悲觀態(tài)度和極度悲觀態(tài)度的基金經(jīng)理占比合計僅為5%。

        在11月股票倉位增減計劃方面，數(shù)據(jù)顯示，11月私募基金經(jīng)理的倉位增減投資計劃指標(biāo)值為116.67點，環(huán)比10月有小幅上升。其中，有3%的基金經(jīng)理打算“大幅增倉”，30%的基金經(jīng)理打算“增倉”，66%的基金經(jīng)理打算維持倉位不變，打算在11月“減倉”或“大幅減倉”的基金經(jīng)理合計占比僅達(dá)1%。與此同時，從私募的最新倉位動態(tài)情況看，截至2023年10月底，股票主觀多頭策略型私募基金的平均倉位為80%，和2023年9月底持平，整體處于2023年以來的中位偏高水平。

        業(yè)內(nèi)人士表示，私募機(jī)構(gòu)對11月A股市場整體偏樂觀的大勢研判，以及整體偏積極的倉位管理計劃，有助于A股結(jié)構(gòu)性行情的進(jìn)一步展開。

《電鰻快報》