中遠通昨日披露發行公告稱，公司此次發行價格為每股6.87元，將于11月29日進行網上、網下申購。

        中遠通和保薦人長江證券確定，此次發行新股70,175,439 股;照此計算預計募集資金總額為4.821億元，扣除預計發行費用后，預計募集資金凈額約為4.22億元，高于中遠通在招股書中披露的募集資金需求。

        公告顯示，網下詢價期間共收到334家網下投資者管理的7178個配售對象的初步詢價報價信息，報價區間為每股6.1元至10.8元。其中，金鷹基金管理的14只基金產品報出每股6.1元最低價，財達證券自營投資賬戶報出每股10.8元最高價。

        剔除無效報價和最高報價后，參與初步詢價的投資者為324家，配售對象為7088個，剩余報價申購總量為14,164,330萬股，整體申購倍數為戰略配售回撥前網下初始發行數量的3392.28倍。

        據了解，每股格 6.87 元的發行價格股對應公司2022年扣除非經常性損益前后孰低的歸母凈利潤攤薄后市盈率為20.53倍。中遠通及保薦人(主承銷商)長江證券在公告中指出，這一數據低于中證指數發布的行業最近一個月靜態平均市盈率 32.99 倍，低于可比上市公司2022年扣除非經常性損益前后孰低的歸母凈利潤的平均靜態市盈率43.15倍，但仍存在未來發行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。

        戰略配售方面，此次發行戰略配售對象僅有中遠通高級管理人員與核心員工參與戰略配售設立的專項資產管理計劃，即中遠通員工資管計劃和中遠通2號員工資管計劃，初始戰略配售數量為10,526,314股，占發行數量的15%，最終戰略配售數量為4,866,083股，占發行數量的6.93%，獲配股票的限售期為12個月。

《電鰻快報》