備受市場關(guān)注的消費基礎(chǔ)設(shè)施REITs近日傳來新消息。華夏基金發(fā)布公告，華夏金茂商業(yè)REIT(場內(nèi)簡稱：金茂商業(yè)，基金代碼：508017)將于2024年1月22日至1月26日正式發(fā)售，發(fā)售價格為2.670元/份，按產(chǎn)品4億份的發(fā)售份額數(shù)量計算，若本次發(fā)售成功，預(yù)計募集資金總額為10.68億元(不含認購費用和認購資金在募集期產(chǎn)生的利息)。

        資料顯示，中國證監(jiān)會準(zhǔn)予華夏金茂商業(yè)REIT發(fā)售的基金份額總額為40,000.00萬份，其中初始戰(zhàn)略配售基金份額數(shù)量為30,192.00萬份，網(wǎng)下發(fā)售初始基金份額數(shù)量為6,865.60萬份，公眾投資者認購的初始基金份額數(shù)量為2,942.40萬份。

        華夏金茂商業(yè)REIT已于2023年12月25日完成詢價工作。作為消費基礎(chǔ)設(shè)施 REITs，華夏金茂商業(yè)REIT在詢價階段，受到資金關(guān)注。詢價期間，基金管理人和財務(wù)顧問共收到13家網(wǎng)下投資者管理的23個配售對象的詢價報價信息，擬認購數(shù)量總和為14,180.00萬份，為初始網(wǎng)下發(fā)售份額數(shù)量的2.07倍?；鸸芾砣?、財務(wù)顧問根據(jù)詢價結(jié)果，協(xié)商確定本華夏金茂商業(yè)REIT認購價格為2.670元/份。

        根據(jù)要求，華夏金茂商業(yè)REIT發(fā)售期間，提供有效報價的網(wǎng)下投資者需按認購價格在2024年1月22日至2024年1月26日進行網(wǎng)下認購和繳款，網(wǎng)下認購具體時間為募集期每日的9:00-15:00。公眾投資者可按認購價格在募集期間，通過場內(nèi)證券經(jīng)營機構(gòu)或基金管理人及其委托的場外基金代銷機構(gòu)進行認購。辦理場內(nèi)認購應(yīng)使用上海證券交易所場內(nèi)證券賬戶。認購采取“金額認購，份額確認”的方式。

        根據(jù)發(fā)售公告，基于認購價格計算的基礎(chǔ)設(shè)施項目價值(10.68億元)，根據(jù)基金招募說明書中披露的可供分配金額測算，華夏金茂商業(yè)REIT 2023年11月1日-2023年12月31日和2024年的分派率(預(yù)計年度可供分配金額/公募基金擬募集規(guī)模)分別為4.75%(年化)和4.92%。

        華夏金茂商業(yè)REIT底層資產(chǎn)長沙覽秀城位于中部地區(qū)首個國家級新區(qū)湘江新區(qū)梅溪湖板塊核心商圈，建筑面積約10萬平方米，2016年底開業(yè)至今已運營近7年。作為中國金茂旗下的首個覽秀城作品，長沙覽秀城是覽秀城體系內(nèi)運營最為成熟的優(yōu)質(zhì)購物中心?；鹫心颊f明書顯示，長沙覽秀城年度客流逾1,000余萬人次。2020-2022年度銷售坪效和運營收入復(fù)合增長率分別達到20.45%和31.6%，處于高速增長期。此外，項目的客流密度已達0.42人/㎡，處于行業(yè)優(yōu)秀水平。在優(yōu)勢區(qū)位、優(yōu)質(zhì)客群以及堅實消費基礎(chǔ)的加持下，長沙覽秀城7年來保持了接近滿租的高速發(fā)展態(tài)勢。

        華夏金茂商業(yè)REIT的發(fā)起人中國金茂是央企中國中化旗下領(lǐng)先的城市運營商和綠色建筑科技服務(wù)商，連續(xù)多年入選《財富》中國500強，在商業(yè)購物中心資產(chǎn)領(lǐng)域具有豐富的資產(chǎn)儲備和資本運作經(jīng)驗，以長沙覽秀城、北京凱晨世貿(mào)中心等優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)發(fā)行過多單類REITs和CMBS項目，這為華夏金茂商業(yè)REIT未來擴募提供了充足的想象空間。項目ABS管理人中信證券是中國第一家A+H股上市證券公司，主要財務(wù)指標(biāo)連續(xù)十余年保持行業(yè)第一，各項業(yè)務(wù)保持市場領(lǐng)先地位。中信證券布局REITs十余年，儲備了大量基礎(chǔ)設(shè)施及不動產(chǎn)投資領(lǐng)域的專業(yè)人員，在REITs領(lǐng)域擁有豐富的經(jīng)驗。基金管理人華夏基金是行業(yè)頭部基金公司，公募REITs研究儲備和管理經(jīng)驗豐富，目前已經(jīng)成功發(fā)行6單公募REITs，在管公募REITs規(guī)模近170億元，在管公募REITs數(shù)量和規(guī)模均位居市場前列。

《電鰻快報》