《電鰻快報》劉云峰/文

        12月10日，證監(jiān)會發(fā)審委舉行2020年第175次發(fā)行審核委員會工作會議，此次會議上審核通過了齊魯銀行股份有限公司(以下簡稱“齊魯銀行”)、蘇州市味知香食品股份有限公司(以下簡稱“味知香”)、南方電網(wǎng)綜合能源股份有限公司(以下簡稱“南網(wǎng)能源”)的首發(fā)上市申請。

        《電鰻快報》關(guān)注到，齊魯銀行是全國首批、山東省首家成立的城市商業(yè)銀行。齊魯銀行成為年內(nèi)第四家過會銀行，其余三家分別為廈門銀行、重慶銀行、上海農(nóng)商行，而上述四家銀行上會時間均在今年下半年。

        味知香

        味知香主要從事半成品菜的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。該公司主營肉禽類、水產(chǎn)類、其他類三大產(chǎn)品品類200余種半成品菜的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售，公司擁有信譽(yù)良好的“味知香”和“饌玉”兩大品牌，主要產(chǎn)品有牛仔骨、宮保雞丁、水晶蝦仁、鐵板魷魚等眾多經(jīng)典半成品菜。

        2017年-2019年，味知香實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為3.59億元、4.66億元、5.42億元，同期凈利潤分別為5180.45萬元、7112.49萬元、8624.33萬元。報告期各期，味知香產(chǎn)量分別為9352.69噸、1.22萬噸和1.29萬噸，產(chǎn)能利用率分別為95.93%、81.49%和85.89%?！峨婗牽靾蟆逢P(guān)注到，味知香的產(chǎn)能利用率在報告期內(nèi)有所降低，其主要因2017年9月，該公司結(jié)合近年來業(yè)務(wù)增長情況新增產(chǎn)能7000噸，使之后產(chǎn)能利用率有所降低。

        味知香擬募集資金約6.54億元，其中2.75億元將用于“年產(chǎn)5千噸的食品用發(fā)酵菌液及年產(chǎn)5萬噸發(fā)酵調(diào)理食品項目”，該項目建成投產(chǎn)后，味知香產(chǎn)能將得到有效擴(kuò)大，產(chǎn)品種類也將更加豐富，從而該公司能夠更好地滿足消費(fèi)者不斷增長的需求，擴(kuò)大市場領(lǐng)先優(yōu)勢，提升公司的行業(yè)競爭力，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的持續(xù)增長。

        此外，味知香的募集資金中還有約2.40億元用于補(bǔ)充流動資金，剩余資金將投向“研發(fā)檢驗中心和信息化建設(shè)項目”、“營銷網(wǎng)絡(luò)和培訓(xùn)中心建設(shè)項目”。

        南網(wǎng)能源

        南網(wǎng)能源主要從事節(jié)能服務(wù)，為客戶能源使用提供診斷、設(shè)計、改造、綜合能源項目投資及運(yùn)營維護(hù)等一站式綜合節(jié)能服務(wù)。該公司通過整合先進(jìn)節(jié)能環(huán)保技術(shù)，充分利用高效節(jié)能環(huán)保設(shè)備，轉(zhuǎn)變客戶用能來源、用能方式，在滿足客戶對各類能源(電、熱、冷、蒸汽、壓縮氣體等)需求的同時，降低客戶用能投資風(fēng)險，提升客戶能源使用效率、減少能源費(fèi)用和碳排放。

        據(jù)悉，南網(wǎng)能源擁有中國節(jié)能協(xié)會節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)委員會頒發(fā)的公共設(shè)施節(jié)能領(lǐng)域5A級證書、工業(yè)節(jié)能領(lǐng)域5A級證書、建筑節(jié)能領(lǐng)域5A級證書，是國家發(fā)改委備案、國家工信部推薦的節(jié)能服務(wù)公司。

        《電鰻快報》注意到，截止招股書簽署日，南方電網(wǎng)直接持有南網(wǎng)能源50.49%股份，通過綠色能源混改基金間接持有南網(wǎng)能源10.33%股份，合計持有南網(wǎng)能源60.82%股份，為該公司控股股東。南方電網(wǎng)是國有重點(diǎn)骨干企業(yè)，為我國兩大電網(wǎng)公司之一，主要負(fù)責(zé)南方五省區(qū)電網(wǎng)經(jīng)營(廣東、廣西、云南、貴州和海南五省電網(wǎng))。2020年南方電網(wǎng)位居《財富》世界500強(qiáng)企業(yè)第105位。

        招股書顯示，2017年-2019年及2020年1-6月，南網(wǎng)能源實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為9.36億元、12.19億元、15.08億元、8.33億元，同期凈利潤為1.34億元、2.11億元、3.04億元、1.33億元。此外，報告期各期末，南網(wǎng)能源應(yīng)收賬款凈額分別為3.79億元、5.67億元、8.45億元和11.12億元，報告期內(nèi)應(yīng)收賬款賬面價值持續(xù)增長，主要系可再生能源電價補(bǔ)貼延后導(dǎo)致。

        此次，南網(wǎng)能源擬募集資金約15.66億元，其中2.50億元用于償還銀行貸款，剩余資金將投向建筑節(jié)能服務(wù)、工業(yè)節(jié)能、城市照明節(jié)能等領(lǐng)域。

        齊魯銀行

        齊魯銀行是全國首批、山東省首家成立的城市商業(yè)銀行，也是山東省內(nèi)第一家、全國第四家實(shí)現(xiàn)中外合作的城市商業(yè)銀行。該行總部位于山東省省會濟(jì)南市，業(yè)務(wù)和網(wǎng)絡(luò)主要集中在山東省并輻射環(huán)渤海區(qū)域。

        截至2019年6月30日，齊魯銀行經(jīng)營區(qū)域覆蓋濟(jì)南、天津、青島、聊城、泰安、德州、臨沂、濱州、東營、煙臺、日照，共145家營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，控股16家村鎮(zhèn)銀行，戰(zhàn)略投資濟(jì)寧銀行，參股德州銀行，是山東城商行聯(lián)盟的并列第一大股東，也是中國銀行業(yè)協(xié)會城市商業(yè)銀行工作委員會副主任單位、山東省市場利率定價自律機(jī)制核心成員、山東省宏觀審慎評估委員會法人單位委員之一。

        招股書顯示，截至2019年6月末、2018年12月末、2017年12月末和2016年12月末，齊魯銀行核心一級資本充足率分別為10.52%、10.63%、10.28%和7.91%，一級資本充足率分別為11.61%、11.77%、11.54%和9.42%，資本充足率分別為14.40%、14.50%、14.49%和12.09%，符合監(jiān)管要求。此外，截至2019年6月末、2018年12月末、2017年12月末和2016年12月末，齊魯銀行不良貸款率分別為1.63%、1.64%、1.54%和1.68%。報告期內(nèi)，齊魯銀行不良貸款率總體保持平穩(wěn)趨勢。

        根據(jù)發(fā)行方案，齊魯銀行股票的數(shù)量為不低于發(fā)行后總股本的10%(含10%)，且不超過發(fā)行后總股本的25%(含25%)。本次發(fā)行采取全部發(fā)行新股的方式。最終發(fā)行的總規(guī)模由董事會按照股東大會的授權(quán)，在中國證監(jiān)會等監(jiān)管部門核準(zhǔn)的范圍內(nèi)，根據(jù)齊魯銀行資本需求情況和發(fā)行時市場情況等與主承銷商協(xié)商確定。據(jù)悉，募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于補(bǔ)充本行齊魯銀行核心一級資本，提高其資本充足水平。

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