圍繞集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展，新年多地出臺(tái)支持性政策，或在地方兩會(huì)的政府工作報(bào)告中提及產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，為新一年集成電路行業(yè)增長并帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展定下主基調(diào)。

        具體來看，上海、浙江、江蘇、湖北等地紛紛從重大項(xiàng)目安排、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定、產(chǎn)業(yè)發(fā)展支持引導(dǎo)等不同層面，鼓勵(lì)企業(yè)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展和優(yōu)勢項(xiàng)目突破。北京、天津、四川、重慶等省市2023年政府工作報(bào)告中均提出要發(fā)展集成電路及相關(guān)產(chǎn)業(yè)。

        不僅如此，無論是從國家整體戰(zhàn)略布局與近期政策出臺(tái)以支持集成電路產(chǎn)業(yè)補(bǔ)齊短板，還是產(chǎn)業(yè)過去深陷周期性低谷后逐步走出下行局面，靜待國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)在2023年回暖已成市場主流預(yù)期，行業(yè)估值有望回升。

        新年多地出臺(tái)集成電路產(chǎn)業(yè)支持政策或項(xiàng)目規(guī)劃

        集成電路，以及生物醫(yī)藥、人工智能，是上海三大先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。據(jù)2023年上海政府工作報(bào)告，2022年三者合計(jì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到1.4萬億元。

        今年1月，上海市新任市長龔正表示，未來上海將持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、業(yè)態(tài)結(jié)構(gòu)、動(dòng)力結(jié)構(gòu)，加快建設(shè)優(yōu)質(zhì)高效創(chuàng)新的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系。其中重點(diǎn)之一是，圍繞集成電路、生物醫(yī)藥、人工智能三大先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，以及高端裝備制造等六大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，打通產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的核心環(huán)節(jié)和技術(shù)堵點(diǎn)，引領(lǐng)業(yè)態(tài)模式創(chuàng)新，加快打造一批世界級的新興產(chǎn)業(yè)集群。

        1月16日，上海集中發(fā)布2023年市重大工程計(jì)劃安排正式項(xiàng)目191項(xiàng)，其中有77項(xiàng)為科技產(chǎn)業(yè)類項(xiàng)目。

        《科創(chuàng)板日報(bào)》記者注意到，重大工程計(jì)劃項(xiàng)目中，不僅包括中芯國際12英寸芯片項(xiàng)目、中芯國際臨港12英寸晶圓代工生產(chǎn)線項(xiàng)目、積塔半導(dǎo)體特色工藝生產(chǎn)線項(xiàng)目、超硅半導(dǎo)體300mm集成電路硅片全自動(dòng)智能化生產(chǎn)線、格科半導(dǎo)體12英寸CIS集成電路研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目等與集成電路生產(chǎn)研發(fā)直接相關(guān)項(xiàng)目，亦涵蓋上游材料設(shè)備制造端，以及下游電子、軌交、防務(wù)等對國產(chǎn)芯片存有海量需求的重要領(lǐng)域。

        2023年上海市重大工程清單(部分)

        浙江省從集成電路行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范體系建設(shè)入手，推動(dòng)全省集成電路產(chǎn)業(yè)鏈提升發(fā)展，并稱要力爭主導(dǎo)制訂國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

        在1月7日，浙江省經(jīng)信廳印發(fā)《浙江省集成電路產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南(2022年版)》(下稱“《標(biāo)準(zhǔn)指南》”)，表示要深入實(shí)施制造業(yè)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造和產(chǎn)業(yè)鏈提升工程，充分發(fā)揮標(biāo)準(zhǔn)的引領(lǐng)和支撐作用。

        據(jù)了解，上述《標(biāo)準(zhǔn)指南》指出，要在未來三年重點(diǎn)研制化合物半導(dǎo)體制造設(shè)施建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)及能耗標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范存儲(chǔ)器芯片、微控制器、數(shù)模/模數(shù)轉(zhuǎn)換芯片和專用集成電路芯片領(lǐng)域的產(chǎn)品品類標(biāo)準(zhǔn)，制定各類集成電路設(shè)計(jì)規(guī)則和設(shè)計(jì)工具規(guī)范，以及后續(xù)生產(chǎn)制造、封裝測試、產(chǎn)品應(yīng)用等全流程的標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)還鼓勵(lì)科研機(jī)構(gòu)、企業(yè)充分發(fā)揮標(biāo)準(zhǔn)制(修)訂主體作用，加大標(biāo)準(zhǔn)化工作投入、提升標(biāo)準(zhǔn)研制能力。

        江蘇省工信廳今年1月19日正式印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》，更加詳細(xì)地提出要在財(cái)政支出、企業(yè)經(jīng)營支持、產(chǎn)業(yè)人才支撐、高校學(xué)科建設(shè)等方面予以支持，推動(dòng)江蘇省集成電路產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，引領(lǐng)新一輪科技產(chǎn)業(yè)變革。

        《科創(chuàng)板日報(bào)》記者注意到，在財(cái)政支出方面，江蘇省計(jì)劃每年省級專項(xiàng)資金共計(jì)安排不低于5億元，并對符合要求的企業(yè)實(shí)施稅收優(yōu)惠、加強(qiáng)信貸投放、鼓勵(lì)上市融資等政策。

        值得關(guān)注的是，在支持企業(yè)經(jīng)營做大做強(qiáng)方面，江蘇省將鼓勵(lì)、支持集成電路企業(yè)加強(qiáng)資源整合，具體對按照市場化原則進(jìn)行的并購重組，符合條件的按不超過并購企業(yè)對目標(biāo)企業(yè)實(shí)際出資額(支付現(xiàn)金部分)的5%給予補(bǔ)助，最高不超過2000萬元。

        湖北省發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)的思路是，圍繞自身光子信息的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)加以延伸。1月16日，《湖北省突破性發(fā)展光電子信息產(chǎn)業(yè)三年行動(dòng)方案(2022―2024年)》發(fā)布，提出到2024年，全省以光電子信息為特色的電子信息產(chǎn)業(yè)規(guī)模要力爭突破萬億元。

        具體來看，湖北省將在集成電路、光通信、激光、新型顯示和智能終端等五大領(lǐng)域重點(diǎn)突破，帶動(dòng)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、新一代信息通信等相關(guān)領(lǐng)域發(fā)展，如在集成電路領(lǐng)域，依托武漢新芯、高德紅外、光迅科技等龍頭企業(yè)，以及江城實(shí)驗(yàn)室等創(chuàng)新平臺(tái)，打造特色集成電路產(chǎn)業(yè)集群。

        從國家政策制定及重大項(xiàng)目推出可看到，“政府企業(yè)對于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的期待是實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)水平全面提升。”浙江大學(xué)國際聯(lián)合商學(xué)院數(shù)字經(jīng)濟(jì)與金融創(chuàng)新研究中心聯(lián)席主任、研究員盤和林表示，由于外部因素，我國在推動(dòng)半導(dǎo)體技術(shù)方面，也在尊重國內(nèi)現(xiàn)實(shí)，向產(chǎn)業(yè)條件比較優(yōu)秀的封裝領(lǐng)域集中發(fā)力，向半導(dǎo)體設(shè)計(jì)、制造、設(shè)備、設(shè)計(jì)軟件等方面進(jìn)行技術(shù)延伸。

        頂層政策出爐 集成電路回暖預(yù)期足

        《科創(chuàng)板日報(bào)》記者注意到，除前述部分省市2023年年內(nèi)陸續(xù)出臺(tái)產(chǎn)業(yè)政策或項(xiàng)目規(guī)劃，其他一些地區(qū)關(guān)于集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新“政策風(fēng)向”，或見于近期政府工作報(bào)告整體規(guī)劃，或在地方兩會(huì)中被集中討論。

        一位公司注冊地位于國內(nèi)二線城市的半導(dǎo)體企業(yè)的負(fù)責(zé)人士稱，“關(guān)注許久但還沒看到具體政策出臺(tái)”、“靜待佳音”，是他對今年以來當(dāng)?shù)匦袠I(yè)政策的整體觀感。

        不過，無論是從國家整體戰(zhàn)略與政策支持集成電路產(chǎn)業(yè)補(bǔ)齊短板，還是產(chǎn)業(yè)過去深陷周期性低谷后走出下行局面，國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)在2023年始終值得期待，新一年行業(yè)回暖已成為市場主流預(yù)期。

        從國家戰(zhàn)略政策層面，“十四五”規(guī)劃將人工智能、量子信息、集成電路、生命健康、腦科學(xué)等前沿領(lǐng)域作為重要發(fā)展方向，而面對外部的不確定因素，“十四五”規(guī)劃大幅增加了產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的相關(guān)描述，在關(guān)鍵元器件零部件和基礎(chǔ)材料等“補(bǔ)短板”環(huán)節(jié)有所側(cè)重。

        從近期國內(nèi)行情來看，中國銀河證券研究院最新報(bào)告指出，消費(fèi)類產(chǎn)品去庫存接近尾聲，工控類產(chǎn)品需求保持穩(wěn)定，車載類產(chǎn)品需求仍然旺盛;行業(yè)內(nèi)公司積極向汽車和工業(yè)拓展，國產(chǎn)化水平加速進(jìn)行;制造端，近期晶圓代工價(jià)格略有松動(dòng)，封測端，先進(jìn)封裝有望保持較快增長。

        《科創(chuàng)板日報(bào)》記者關(guān)注到，日前國家一批關(guān)于數(shù)字經(jīng)濟(jì)、機(jī)器人+應(yīng)用、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、能源電子等產(chǎn)業(yè)等頂層政策密集出爐，對集成電路相關(guān)下游應(yīng)用產(chǎn)業(yè)增長提出了明確的目標(biāo)要求，也將預(yù)示新一年集成電路領(lǐng)域的“火熱”。

        東數(shù)西算、數(shù)據(jù)安全等數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的重要環(huán)節(jié)，對服務(wù)器算力芯片、存儲(chǔ)芯片、內(nèi)存接口芯片等需求較高。首創(chuàng)證券認(rèn)為，相關(guān)高性能計(jì)算芯片、通信芯片、接口芯片等硬件設(shè)施迎來利好，隨著數(shù)字技術(shù)向經(jīng)濟(jì)社會(huì)各領(lǐng)域全面持續(xù)滲透，全社會(huì)對算力需求預(yù)計(jì)每年將以20%以上的速度快速增長。

        另以機(jī)器人行業(yè)為例，上游核心部件即包括專用芯片。作為感知數(shù)據(jù)的處理器，專用芯片的性能將直接影響機(jī)器人感應(yīng)系統(tǒng)與動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng)的聯(lián)動(dòng)，進(jìn)而阻礙分析、判斷、決策的執(zhí)行。高性能機(jī)器人專用芯片也是機(jī)器人執(zhí)行理想任務(wù)的基礎(chǔ)支撐，亦是高價(jià)值環(huán)節(jié)，專用芯片等核心零部件占據(jù)了工業(yè)機(jī)器人整機(jī)約70%以上的成本。

        總體來看，隨著新冠感染過峰公司業(yè)績復(fù)蘇，中國銀河證券研究院觀點(diǎn)認(rèn)為，電子行業(yè)估值水平將逐步回升。同時(shí)，電子行業(yè)內(nèi)公司庫存去化接近尾聲，以及智能、互聯(lián)設(shè)備的滲透和更換，新一輪的技術(shù)創(chuàng)新周期啟動(dòng)，電子各細(xì)分領(lǐng)域均迎來全新發(fā)展和投資機(jī)會(huì)。

《電鰻快報(bào)》