零售市場，永遠都有機會 ，永遠都充滿了硝煙味 。

        2023年，京東用一場百億補貼拉開了電商大戰的序幕。隨后阿里巴巴用一場1+6+N的巨變讓整個市場為之乍舌，而拼多多的下架事件又以一種另類的姿勢把整個戰局推向高潮。

        中國電商行業注定不會平靜。低價是明牌，供應鏈則是大家的底牌。正如經濟學家克里斯托弗在三十年前所說，“市場上只有供應鏈而沒有企業,真正的競爭不是企業與企業之間的競爭,而是供應鏈與供應鏈之間的競爭。”

        杭州是菜鳥的大本營，2023年的第一場供應鏈戰火亦從此處打響——天貓超市“1212”的履約新模式，一方面刷新了菜鳥的時效記錄，另一方面，京東引以為傲的“211準時達”似乎也迎來了最有力的挑戰者。

        毫無疑問，在供應鏈領域，菜鳥是在抄京東或者說亞馬遜的作業，菜鳥自建自營的倉配一體供應鏈，極大的提高履約的效率和穩定性，與京東、亞馬遜模式別無二致。但菜鳥1212超京東211的背后，顯然意味著，后起之秀趕超之時包袱可能更輕，重構鏈路和運營模式時阻力更小。京東之外，菜鳥正在給出新的答案，電商供應鏈雙雄格局逐漸形成。

        菜鳥在杭州突然提速

        在杭州，菜鳥突然提速了。

        住在杭州的消費者蔡猛最近發現，小區負責送天貓超市的菜鳥直送小哥，竟然實現了半日達，而且速度比京東的211還快。

        在此之前，在天貓超市購物，基本都是當日達、次日達的服務，菜鳥和京東速度不相上下。

        為了實際比較京東的“211”準時達與菜鳥“1212”的履約時效 ，陸玖商業評論做了一個測試：在4月4日的23點之前，于杭州分別下了天貓超市與京東超市的訂單。

        按照預定送達時間，天貓超市承諾將在4月5日12:00之前將商品送達，京東則預計在同日的9:00-15:00之間送達。

        結果，天貓超市的包裹不僅在12點之前送到，而且還超額兩個半小時完成了目標，在物流頁面還有確認是否送貨上門的選項。相比之下，京東的“211準時達”慢了兩小時。

        從測試情況來看，菜鳥在“1212半日達”模式上，把對標做到了極致：首先是送達時間，晚上12點前下單，菜鳥承諾次日12點前送到，京東則必須在11點前下單，才能在次日15點前送到。兩者在同時送到的情況下，菜鳥還是比京東“卷”了兩個小時。

        其次是截單時間。如果在白天，12點前的訂單，菜鳥的承諾是當晚9點前送到。京東則提前到11點10分截單，送達時間則延后至24小時。晚上同樣如此，菜鳥截單時間在24點，京東在23點10分。

        至少在半日達這個領域，京東的“211”與菜鳥的“1212”已經殺到刺刀見紅。

        如何做到半日達?

        從之前的測試可以看到，與京東“211準時達”略勝一籌的履約體驗，如今正在杭州的天貓超市發生。

        選擇在杭州試點的意味不難想象，這里是貓超和菜鳥的大本營。10個杭州人里，用過天貓超市的可能就有8個。

        高頻的購物需求，對“1212半日達”和菜鳥的供應鏈，都有很好的驗證效果。一旦跑通，就可以在設施允許的前提下走向全國，不過這仍然需要幾步。

        第一步，來自品類足夠豐富的自營倉庫，以匹配更高效率的配送網絡。

        菜鳥相關人士告訴陸玖商業評論，僅僅在杭州蕭山區的一個天貓超市倉庫，品類豐富度可能就超過了全球最大的山姆會員店——4萬多個SKU，8萬多平的占地面積，為流程繁多的“夜攬晨配”提供施展的空間。

        在1212模式中，用戶下單的商品，以中午和晚上的兩個12點作為截止時間。分揀、打包、分撥、配送等步驟實時進行，每一條鏈路在交替中實現了24小時的運轉。

        第二步，則是在配送鏈路的流轉中，盡可能多地使用數字化手段。

        在海量訂單按時間流入之后，首先是按揀貨路徑智能匯單，算法保證了最優路徑。揀貨員手上的巴槍掃過商品的電子條碼就能完成入庫。最大程度上減少動作，優化時間。

        半日達的流程雖然變快了，但根據菜鳥國內供應鏈事業部總裁帥勇的解釋，配送的每個環節，實際上也在交替休息。比如倉庫開始作業，配送與集散中心休息;而配送在作業的時候，倉庫與集散中心在休息。

        條條大路通羅馬

        快且上門，對于這個目標，不同的企業會有不同的答案。

        在“最后一公里”的角逐上，以天貓超市為代表的菜鳥供應鏈，在品質上固然開始跟京東物流對齊。但在原生電商平臺上的差異，讓消費者在不同平臺體驗上的接近，變成了形似神不似的“趨同演化”。

        譬如，相比第三方賣家及品牌賣家為主的淘系與拼多多，京東目前仍然有超過半數的自營店鋪。由京東自行向品牌方采購形成的存貨，由分散在各地的京東倉統一發送給全國客戶。

        海量的自營貨物，在物流鏈條的起點，即是統一的官方倉庫。相對第三方為主的淘系、拼多多電商，京東少了一道商家向物流商發貨的程序。高度自營化，為京東在各地基于銷售預測建造前置倉，提供了可能性。

        倉儲網絡形成的前期，大量基建與資金沉淀不可避免。京東的歷年財報數據顯示，從2012年到2017年，公司在固定資產上的投入增速最高曾達到過150%。

        2018年前后，京東全國性的倉儲網絡初具規模，固定資產增速才開始降至正常水平。

        與京東不同，菜鳥系的供應鏈以輕資產為主。在業務發展的前期，依靠加盟等社會化方式先行放量，基建等重資產投入相對后置。所以從成本來看，菜鳥系的物流成本長期較京東系更低，所服務的客戶類型則以更為分散與時效要求低的第三方賣家為主。

        但隨著用戶需求的多元化，一套社會化物流系統顯然不足以包打天下。消費者對品牌是否缺貨，是否有穩定的物流履約也越來越關注。

        要做到最靈敏的響應度，倉配一體是避不開的選項。這個已經被成功驗證的方案，由京東從亞馬遜學來，成為一個顯著的標簽。

        近幾年，菜鳥自建自營物流供應鏈的動作也時有曝光。在淘寶上，電器從菜鳥倉發貨已經成為一個發貨時效快的標簽，而跨境商品由菜鳥保稅倉發貨也具有時效和正品保障的雙重心智。同時菜鳥自營的配送隊伍——菜鳥直送，也在極力凸顯送貨上門的特點，形成差異化的競爭力。

        在線下，不少物流園區內，菜鳥園區的身影也在出現。公開的信息顯示，菜鳥有超過1000萬平方米的倉庫，和輻射全國300多城的配送隊伍。曾經“輕資產”的菜鳥網絡，正在一步步變重。

        當“1212”次日達在杭州真正跑通，這種模式也將沿著遍布全國的菜鳥網絡進一步鋪開——在菜鳥的藍圖中，預計到今年底，天貓超市半日達將覆蓋全國20個城市，其中人口數量千萬級別以上的城市覆蓋率達到100%。半日達訂單將滿足80%以上的本地訂單，準點率超過96%。

        電商供應鏈形成雙雄格局

        近五年，電商供應鏈的上游，從“淘京拼”延展到“抖快”等直播電商，需要供應鏈方案的品牌正在變多，情況也正在變復雜。

        供應鏈未能及時跟上而導致的低效，輕則一時的差評與丟單，重則一個品牌的信譽掃地。

        此前，羅永浩交個朋友直播間，在2020年銷售“花點時間”玫瑰花的時候，就曾出現過送達物品出現發蔫、腐爛的問題，最終羅永浩不得不用雙倍賠償才安撫消費者。而這些年“花點時間”也一直受困于物流配送的問題，經常性導致用戶在黑貓投訴密集投訴。

        可以說，為了給品控和體驗兜底，倉配一體的自營供應鏈成為趨勢。電商行業，也從單純拼流量的線上行業，逐漸變成比拼供應鏈廣度與深度的“傳統行業”。

        物流行業專家趙小敏認為，供應鏈市場巨大，即便有京東和菜鳥兩大倉配一體化供應鏈的強者在，占據的市場份額也較為有限，“遠遠談不上內卷”。

        京東走在了前面，最終靠遍布全國的供應鏈，形成了產業發展的“超級節點”。

        如今的菜鳥，道路相同，同樣在做深做透行業產業。據媒體報道，無限極(中國)、達能、聯合利華、昆侖好客、雀巢中國等企業紛紛與菜鳥達成或深化合作。

        今年年初，由菜鳥打造并負責運營的“達能中國飲料浙江物流配送中心”(浙江DC)啟用——作為達能華東區域的重要節點，光是每天從這里出庫的脈動即達到數百噸。

        上海財經大學電子商務研究所執行所長崔麗麗告訴陸玖商業評論，貓超的“半日達”與京東“211”之間，仍然是自營物流能力的競爭。誰能賦能到更多的品牌商家，誰的平臺效率更高，在供應鏈領域地位就更加牢固。

        “半日達”與“211”的對拼，是消費者體驗的明牌，同時也是供應鏈戰爭的暗牌。京東物流與菜鳥的雙雄格局，正在明暗交錯的混戰中不斷形成。

《電鰻快報》