得益于人工智能、物聯網和云計算等新興技術的快速發展，中國數據正在迎來爆發式增長，算力在經濟發展中的重要性日益凸顯，而存力則更是被視為算力的基石。

        近期的“美光事件”再次將存儲芯片推至聚光燈下，引起了大家對中國存儲企業的廣泛關注。在當前時代背景下，中國存儲企業面臨著巨大的挑戰，但同時也迎來了絕佳的發展機遇。

        根據國際數據公司IDC、浪潮信息、清華大學全球產業研究院聯合發布的《2021-2022全球計算力指數評估報告》,包括美國、中國等15個重點國家在內，算力指數的提升對國家數字經濟和GDP的增長有著顯著影響。具體而言，每提高1個算力指數點，國家數字經濟將增長3.5‰，國內生產總值(GDP)將增長1.8‰。而存力作為高質量發展的數據基石，強大的存力能力可以支撐大規模的信息系統和應用，推動數字經濟健康發展。

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        “美光事件”

        “美光事件”將存儲芯片推至聚光燈下。2023年5月，中國國家互聯網信息辦公室公布了對美光科技進行的安全審查結果。公告指出，美光公司的產品存在嚴重的網絡安全問題隱患，對中國關鍵信息基礎設施供應鏈造成了重大安全風險，對國家安全產生了影響。基于《網絡安全法》等法律法規的規定，國內關鍵信息基礎設施的運營者被要求停止采購美光公司的產品。

        作為美國存儲芯片行業的龍頭企業和全球存儲芯片巨頭之一，美光科技在中國內地的營收在2022年約為33億美元。在高峰時期，尤其是2018年，美光科技在中國內地的收入占比更是高達57%。

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        全球存儲芯片廠商現狀

        目前來說，存儲芯片行業在全球范圍內競爭者數量較少，行業集中度較高，而且技術領域的競爭非常激烈，大部分市場被國外寡頭壟斷，導致國內企業相對落后。然而，中國存儲芯片企業經過30余年的試錯、追趕和堅持，逐漸獲得了一席之地。

        在全球存儲芯片市場中，主要由海外企業壟斷。在DRAM(Dynamic Random Access Memory，常用于電腦內存)領域，三星、美光和SK海力士三家企業幾乎壟斷了市場95%的份額。而在NAND Flash(數據型閃存芯片,常見產品如閃存盤、固態硬盤等)領域，競爭格局相對分散，但仍以三星、鎧俠、西部數據等企業為頭部，市場份額的95%(CR6)被這些企業占據。相比之下，NOR Flash(代碼型閃存芯片，常用于汽車電子、物聯網、可穿戴設備中)領域是海外企業壟斷程度最低的領域。在NOR領域，國內廠家相對較多，中國臺灣企業旺宏電子、華邦以及中國大陸企業兆易創新等在近五年市占率位于全球前三，2022年這三家公司合計市場份額達到90.7%。

        中國存儲芯片企業從上世紀90年代開始不斷努力追趕，涌現出了一批具有代表性的企業，如長江存儲、合肥長鑫、兆易創新和東芯半導體等。他們帶領國內存儲芯片行業實現了從無到有的突破，打破了存儲芯片行業長期被西方壟斷的局面，開創了國產存儲的新局面。

        在上世紀90年代，NEC(日本電氣公司)與首鋼和華虹合作，在中國大陸成立了兩家合資公司來生產DRAM。盡管NEC在中國的DRAM合資項目最終以失敗告終，但卻為中國培養了第一批半導體存儲器制造人才。

        2005年，芯技佳易(兆易創新前身)成立，初期以SRAM起家。在2008年5月，兆易創新設計推出了國內第一款8M SPI NOR Flash芯片。目前，兆易創新在中國市場的NOR Flash占有率排名第一，在全球市場排名前三。累計出貨量超過190億顆，年出貨量超過28億顆。

        2006年，武漢新芯成立，最初計劃生產DRAM，但遭遇了全球DRAM價格崩盤。隨后，他們果斷轉向NOR閃存產品。2008年9月，武漢新芯與飛索半導體(Spansion)合作，飛索半導體向武漢新芯轉移了65nm、43nm、32nm的相關生產工藝和技術，使得武漢新芯成為飛索半導體的重要生產基地，為其提供NOR Flash產品的代工。

        2016年，合肥長鑫由合肥產投牽頭成立，主攻DRAM方向。2018年，合肥長鑫建成了中國大陸第一座12英寸DRAM生產廠。

        2016年，長江存儲成立，其首個NAND Flash生產線在武漢建設，一號廠房于2017年9月封頂。2019年9月，長江存儲宣布64層256GB TLC 3D NAND Flash開始投產。2020年4月，長江存儲宣布其研制的128層QLC 3D閃存(X2-6070)取得重大突破，并已通過多家主控廠商的SSD等終端產品驗證。據多方報道，2022年，長江存儲已成功量產232層3D NAND Flash產品。

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        中國存儲市場前景廣闊

        ——中國存儲市場空間大

        中國正迎來數據爆發式增長的時代，這促使存儲設備在數據中心采購中占據越來越重要的地位。根據IDC的預測，到2025年，中國的數據圈預計將增長至48.6ZB，占全球數據圈的27.8%，使其成為全球最大的數據圈。

        當前，中國正處于數字化轉型的關鍵階段，各行各業都在積極加快數字化進程。這將帶來大量的數據存儲需求，涵蓋企業的數據中心、云存儲和邊緣計算等領域。中國的存儲企業可以充分利用這一巨大的市場機遇，提供高性能、高可靠性的存儲解決方案，以滿足不斷增長的數字化需求。

        ——人工智能的快速發展 推動對存儲的需求

        隨著人工智能的迅猛發展，對存儲需求的增加成為一個不可忽視的趨勢。人工智能應用對存儲容量的需求超過了傳統的常規服務器。據統計，AI服務器所需的DRAM和NAND閃存容量分別是常規服務器的8倍和3倍。

        人工智能應用需要大量的數據進行訓練和學習，以提供準確的預測和決策能力。隨著AI算法和模型的復雜性不斷增加，對于訓練和推理階段的數據量需求也在不斷增加。這意味著存儲系統必須具備足夠的容量來存儲海量的訓練數據和模型參數，以支持人工智能應用的高性能運行。

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        中國存儲企業的挑戰

        ——市場份額占比仍然較低

        盡管中國的存儲企業取得了一定的進展，但在整個存儲市場中，其市場份額仍然相對較低。目前，存儲市場主要被海外企業壟斷，除了在NOR Flash領域，中國企業的市場份額相對較小。以長江存儲為例，截至2022年底，其全球市場份額僅約為6%。

        然而，隨著物聯網、智能汽車、智能制造等領域的快速發展，存儲芯片市場有望進一步擴大。這也為國產存儲企業提供了拓展市場份額、擴大競爭優勢的機會窗口。隨著這些新興領域的蓬勃發展，對存儲芯片的需求將不斷增加，國內存儲企業可以借助技術創新和產品升級，滿足市場需求，爭取更多的市場份額。

        ——產能不足

        與海外存儲芯片企業相比，國產存儲芯片企業面臨的一個主要挑戰是產能不足。合肥長鑫預計在2023年底能夠達到每月12萬片晶圓的產能，而長江存儲預計2023年的總產能約為20萬至30萬片晶圓每月。

        根據半導體行業研究機構Knometa Research于2023年3月發布的全球晶圓產能報告顯示，截止2022年底，三星、美光、SK海力士等三家存儲芯片企業的先進制程產能占比達到了76%。據該機構公布的2021年產能數據，三星電子擁有405萬片/月的晶圓產能，美光擁有205.4萬片/月，SK海力士擁有198.2萬片/月。

        盡管中國本土存儲企業在追趕過程中做出了巨大努力，但它們仍然面臨著一系列挑戰，包括市場占有率較低和產能不足等問題。尤其是在當前消費不足和市場不景氣的環境下，這些挑戰變得更加嚴峻。中國存儲企業還需要不斷提升技術能力和創新能力，以適應市場變化和技術進步。

        參考文獻：

        1.《數據存力白皮書》華為

        2.《美光“被禁”國產存儲芯片供需格局重塑》經濟觀察報

        3.《看好國內存儲行業復蘇預期下的投資機遇》中信證券

        4.《存儲芯片行業專題報告：從算力到存力》浙商證券

        5.《鎧俠并購案能否落地?NAND是否重走DRAM寡頭壟斷之路?》頭豹研究院

        6.《群雄并起，存儲行業面臨哪些挑戰與機遇?》新浪財經

        7.《2021-2022全球計算力指數評估報告》IDC、浪潮信息、清華大學全球產業研究院

《電鰻快報》