《電鰻快報》文/曹偉明

        在光伏發電領域，中國的存量和新增產能增速均居于全球第一，作為A股上市公司的東方日升(300118)則在高效光伏電池及組件領域占據一席之地。

        臨近春節，該公司推出2022年度向特定對象發行A股股票預案，擬募資50億元投向高效太陽能組建、高效光伏研發，這將進一步強化其主營業務優勢。

        《電鰻快報》關注到，東方日升的實際控制人、董事長林海峰也將以現金出資參與本次增發。

        擬增發募資50億元加碼主業 實控人將認購5%至30%份額

        東方日升一直從事太陽能晶體硅電池片、組件的研發生產及光伏電站建設運營，在高效光伏電池及組件領域積累了深厚的技術儲備，該公司擁有多項自主知識產權專利技術和技術攻關成果。

        根據發行預案，該公司本次向特定對象發行股票的發行對象為包括公司實際控制人林海峰在內的不超過35名符合中國證監會規定條件的特定投資者，發行不超過27040.7982萬股，即不超過總股本的30%，募集資金總額不超過50億元，募投項目有3個，分別為5GWN型超低碳高效異質結電池片與10GW高效太陽能組件項目、全球高效光伏研發中心項目和補充流動資金。其中，用于補充流動資金達到12億元。

        《電鰻快報》注意到，東方日升的實際控制人、董事長林海峰，也將以現金方式參與本次向特定對象發行認購，擬認購數量為不低于本次向特定對象發行股份數量的5%(含本數)，且不高于本次向特定對象發行股份數量的30%(含本數)。以最高募資規模50億元計算，本次增發中，林海峰的現金投入再2.5億元至15億元之間。

        林海峰的實際控制人地位不變。

        本次發行前，林海峰持有東方日升29.19%的股份。本次發行中林海峰參與認購，假設林海峰先生按照其認購數量的下限，即本次向特定對象發行股份數量的5%進行認購，且假設本次向特定對象發行股票的數量按照發行上限(本次發行前公司總股本的30%)發行270407982股測算，本次發行完成后，林海峰先生持股比例為23.61%，仍為本公司實際控制人。

        從高效組件和研發入手 乘勢而上做強光伏產業

        目前，在國際光伏領域，中國無論存量還是增量都是無可匹敵的第一名。在當前光伏產業仍保持高速發展的行業背景下，東方日升的選擇正當其時。

        首先看行業發展。根據歐洲光伏產業協會數據，2020年全球累計太陽能光伏電站裝機量達773.2GW，較2019年增長22%，從2008年的15.8GW到2020年的773.2GW，十二年累計增長超過45倍。

        根據歐洲光伏產業協會數據，2020年全球新增裝機達138.2GW，其中，中國新增裝機48.2GW，全球占比35%，是全球新增裝機容量增長的最主要來源，也是全球累計裝機排名第一的國家;美國新增裝機量排名第二位，達19.2GW，全球占比14%;越南新增裝機量排名第三位，達11.6GW，全球占比8%。

        東方日升本次募資的最大項目是5GWN型超低碳高效異質結電池片與10GW高效太陽能組件項目，建成后將進一步擴大該公司生產能力，增強其產品競爭力。

        該項目合計總投資為74億元，其中包含工程費用60.51億元、工程建設其他費用6.74億元、預備費1.87億元、鋪底流動資金4.90億元，其中擬使用募集資金投入33億元。

        項目的實施地點在寧波南部濱海經濟開發區寧東新城百丈塘地塊，建設周期12個月。經測算，項目稅后投資財務內部收益率16.64%，靜態投資回收期6.13年。

        第二大募投項目為全球高效光伏研發中心項目，在東方日升梅橋廠區利用現有廠房建設實施，擬建設HJT高效太陽能電池試驗線、Topcon高效太陽能電池試驗線、鈣鈦礦及疊層電池試驗線以及SMBB高效組件試驗線等4個區域，

        該項目總投資額為6.03億元，擬使用募集資金投入5億元，建設周期24個月。

《電鰻快報》