證券代碼：601899 股票簡稱：紫金礦業(yè) 編號：臨 2022-028 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于與Xanadu Mines簽署股權(quán)認(rèn)購協(xié)議的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2022 年 4 月 19 日與 Xanadu Mines Ltd(仙樂都礦業(yè)公司，以下簡稱“仙樂都礦業(yè)”)簽署股權(quán)認(rèn)購協(xié)議，公司擬分階段投資獲得仙樂都礦業(yè)合計 19.9%股權(quán)，以及仙樂都礦業(yè)下屬 Khuiten MetalsPte.Ltd.(以下簡稱“輝騰金屬”或“合資公司”)50%股權(quán)，進(jìn)而擁有蒙古哈馬戈泰銅金礦項目(Kharmagtai)約 45.9%權(quán)益。具體如下： 第一階段：公司通過新加坡設(shè)立的全資子公司以每股 0.04 澳元的價格認(rèn)購仙 樂都礦業(yè) 1.39 億股普通股，認(rèn)購?fù)瓿珊蟪钟性摴?9.9%股權(quán)，總額約 556 萬澳元 (約合人民幣 2,606 萬元，以 2022 年 4 月 19 日中國外匯交易中心公布的人民幣 匯率中間價 1 澳元兌換 4.6872 元人民幣計算)。

第二階段：公司將繼續(xù)以每股 0.04 澳元的價格進(jìn)一步認(rèn)購仙樂都礦業(yè) 10%的 股權(quán)，將股權(quán)比例提升至 19.9%，并有權(quán)任命一名董事。 第三階段：公司將現(xiàn)金支付 3,500 萬美元(約合人民幣 22,302 萬元，以 2022 年 4 月 19 日中國外匯交易中心公布的人民幣匯率中間價 1 美元兌換 6.3720 元人 民幣計算)，通過增發(fā)方式認(rèn)購仙樂都礦業(yè)下屬全資子公司輝騰金屬新發(fā)行的股份，認(rèn)購?fù)瓿珊?，公司和仙樂都礦業(yè)分別持有輝騰金屬 50%股權(quán)。輝騰金屬擁有蒙古哈馬戈泰銅金礦項目 76.5%的權(quán)益。關(guān)于合資公司的運營權(quán)，在做出建設(shè)決策之前，由仙樂都礦業(yè)負(fù)責(zé)運營;做出建設(shè)決策后，公司將成為合資公司的運營商，主導(dǎo)該礦山的開發(fā)。

上述第一階段的交易預(yù)計將于近期交割。關(guān)于第二階段和第三階段的交易，雙 方僅簽署了一項不具有法律約束力的條款清單，約定交易的主要條款和條件，尚未簽署正式協(xié)議，還需獲得中國政府和澳大利亞外國投資審查委員會的審批、備案等程序。就第三階段交易，雙方還簽署排他協(xié)議，公司享有 4 個月的獨家談判權(quán)。 仙樂都礦業(yè)是一家專注于在蒙古進(jìn)行銅金礦勘探與開發(fā)的礦業(yè)公司，成立于2005 年，在澳大利亞證券交易所和加拿大多倫多證券交易所上市。

仙樂都礦業(yè)主要資產(chǎn)為 3 個勘探項目，包括位于蒙古南戈壁省的哈馬戈泰銅金礦高級勘探項目、紅山銅金礦高級勘探項目(Red Mountain)和黃山銅礦初級勘探項目( YellowMountain)，集中度高，資源量大，其中哈馬戈泰項目是旗艦資產(chǎn)。有關(guān)仙樂都礦業(yè)資料詳見其公司網(wǎng)站 www.xanadumines.com。 哈馬戈泰銅金礦項目位于蒙古南戈壁省斑巖銅礦帶，距離烏蘭巴托約 420 公里。該區(qū)已發(fā)現(xiàn)多個斑巖型銅金礦床，項目以南120公里為奧尤陶勒蓋(OyuTolgoi)銅金礦，項目以東 170 公里為查干蘇布爾加(TsagaanSuvarga)銅鉬礦。根據(jù)仙樂 都礦業(yè) 2021 年年報，哈馬戈泰銅金礦項目估算礦石量約 11 億噸，含銅約 293 萬 噸，含金約 780 萬盎司(約 243 噸)，項目整體資源量較 2018 年有大幅提升。 邊界 品位 金屬量 披露 品位 級別 礦石量 當(dāng)量銅 銅 金 時間 (當(dāng)量 (百萬 當(dāng)量銅 銅 金 (萬 (萬 (萬盎 銅) 噸) (%) (%) (g/t) 噸) 噸) 司) 2021 年 0.2%-露采 控制 455 0.4 0.3 0.2 185 125 370 0.3%-地采 推斷 664 0.3 0.2 0.2 233 168 410 2018 年 0.3%-露采 控制 131 0.5 0.4 0.4 71 48 150 0.5%-地采 推斷 477 0.4 0.3 0.2 197 150 293 哈馬戈泰銅金礦項目已完成概略研究，計劃采用傳統(tǒng)的露天開采和硫化物選廠加工，項目凈現(xiàn)值(NPV)為 6.3 億美元，投資回報率(IRR)為 20%，投資回收 期 4 年。

該項目后續(xù)將投入 2,000 萬美元，用 18 個月時間完成預(yù)可研，估算符合 JORC 標(biāo)準(zhǔn)的礦產(chǎn)儲量。 仙樂都礦業(yè)旗艦項目哈馬戈泰銅金礦礦體厚大，主礦體沿走向及深部呈開放 狀態(tài)，增儲潛力大，項目離中蒙通關(guān)口岸近，有成熟的物流與銷售渠道。 公司認(rèn)為，該項目資源量大，投資總額不高，有較大的開發(fā)潛力和前景，但礦山資源總體品位較低，開發(fā)環(huán)境和條件具有挑戰(zhàn)性(比如礦山缺水，周邊礦山開發(fā)面臨的困難該項目也可能遇到)。公司在低品位資源開發(fā)利用方面具有成功的實踐經(jīng)驗和領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢，有助于該項目的開發(fā);公司通過分步投資，對項目進(jìn)行深入研究，可以控制投資風(fēng)險。

本次收購符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，有利于進(jìn)一步提升銅、金資源儲備，若項目建成投產(chǎn)后，將進(jìn)一步提升公司銅、金產(chǎn)量和效益。但由于礦石品位低，開發(fā)難度較大，項目對金屬價格波動敏感，存在投資風(fēng)險，敬請投資者關(guān)注。 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 董 事 會 二〇二二年四月二十日

《電鰻快報》