3月2日，晨星2023年度基金獎提名榜單揭曉，本屆晨星基金獎共13只基金進入提名榜單。其中，大成基金旗下的大成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金(代碼：000628)也力壓群雄入圍。據(jù)悉，大成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)在2022年7月第二次斬獲金牛基金獎項。摘得金牛桂冠后，再獲晨星重磅提名，大成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)向市場展現(xiàn)了不俗實力。

        晨星基金獎是公募基金業(yè)最具影響力的獎項之一，以篩選標準嚴格、獎項數(shù)量稀缺著稱，能夠入圍提名榜單的基金鳳毛麟角。以2022年度為例，在全市場近萬只基金中，僅有14只基金獲得提名，最終僅5只基金產(chǎn)品獲獎。據(jù)官網(wǎng)介紹，晨星基金從定性和定量兩大維度搭建了基金評價體系，其中定量方面涵蓋基金當年度以及長期業(yè)績、風險水平、風險調(diào)整后收益、費率等多重指標;定性方面則通過基金經(jīng)理任職時間、基金公司管理團隊穩(wěn)定性、投資組合與投資策略一致性等因素對基金進行多維評估。定量與定性結(jié)合，綜合篩選短中長期業(yè)績表現(xiàn)突出、與持有人利益一致的基金。

        成立以來，大成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)一路斬獲多項大獎，長期穩(wěn)健的業(yè)績表現(xiàn)廣受業(yè)內(nèi)認可。2019年與2022年，基金連續(xù)兩次包攬業(yè)內(nèi)權(quán)威性基金獎項，分別為(三)五年期開放式股票型持續(xù)優(yōu)勝金牛基金、金基金•股票型基金(三)五年期獎及(三)五年持續(xù)回報股票型明星基金，并榮獲晨星五年期五星評級。

        數(shù)據(jù)來源：金牛基金(中國證券報2022/08/29、2019/04/14)，明星基金(證券時報2022/07/29、2019/03/21)，金基金(上海證券報2022/11/14、2021/07/13、2020/07/06、2019/04/25);五星評級來自晨星，截至2022/12/31。

        大成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)基金成立于2015年2月3日，現(xiàn)任基金經(jīng)理劉旭自2015年7月29日起接管。截至2022年年底，劉旭任職以來累計收益達230.59%。基金業(yè)績長期卓越，連續(xù)7年跑贏滬深300指數(shù)，近7年收益位于同類基金第4。收益能力長期穩(wěn)健的同時，基金回撤控制表現(xiàn)也十分出色，過去7年各年度最大回撤幅度均小于滬深300指數(shù)，且回撤修復(fù)速度較快。

        大成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)成立以來業(yè)績走勢

        數(shù)據(jù)來源：

        1.劉旭任職收益來自大成基金，已經(jīng)托管行復(fù)核，大成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)基金業(yè)績與業(yè)績基準來自基金第四季度報告，滬深300收益數(shù)據(jù)來自Wind,截至2022/12/31。

        2.同類排名數(shù)據(jù)來自銀河證券，大成高新技術(shù)近7年收益排名4/103，同類指標準股票型基金(A類)，截至2022/12/31。

        3.回撤數(shù)據(jù)來自Wind，截至2022/12/31。

        4.大成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)A成立日：2015/02/03。業(yè)績比較基準：中證700指數(shù)收益率*80%+恒生指數(shù)收益率*10%+中證綜合債指數(shù)收益率*10%。最近5個完整會計年度(2018年-2022年)基金及業(yè)績比較基準收益率分別為：-15.75%/-25.61%、42.20%/26.30%、60.26%/23.41%、27.95%/7.39%、-17.92%/-18.54%。歷任基金經(jīng)理及任職時間：徐彥(2015/02/03-2018/09/11)、劉旭(2015/07/29至今)。

        基金經(jīng)理劉旭，是一位個人風格鮮明的價值投資者。縱覽劉旭的管理業(yè)績，大成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的優(yōu)秀并非個例，他手下的基金普遍具有中長期業(yè)績穩(wěn)健、回撤與換手偏低的特點。產(chǎn)品的出色表現(xiàn)，與劉旭本人的投資理念和投資風格密切相關(guān)。從事公募投資七年以來，劉旭始終將自己定位為價值投資者，基于企業(yè)的中長期價值做投資，致力于尋找估值合理、基本面扎實、安全邊際高的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。不畏冷門、不追熱點是劉旭的一大投資特色，這也使其行業(yè)配置呈現(xiàn)均衡分散的特點，從持倉披露中可見，劉旭的組合不僅包括軍工、環(huán)保、有色等熱門板塊，也可見地產(chǎn)、煤炭、機械等在當時市場階段中相對小眾的方向。選股方面，劉旭傾向于以嚴格標準精選優(yōu)質(zhì)個股，通過長期持有賺企業(yè)中長期價值成長的錢。對于優(yōu)質(zhì)股票，劉旭從定性與定量兩方面搭建了日益完善的評估標準，通過財務(wù)指標、商業(yè)模式、競爭優(yōu)勢、管理層等多維指標選股。長期主義導(dǎo)向和對于安全邊際的高度重視，使劉旭組合控制回撤、抵抗波動能力較強，夏普比率好于同類平均。

        劉旭于2013年5月加入大成基金，歷任研究員、基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理、股票投資部總監(jiān)。劉旭在大成的發(fā)軔，一定程度上反映出公司的投研文化與投研機制不僅為基金經(jīng)理提供了有力支持，也為投研團隊提供了源源不斷的造血與輸血。大成基金是中國首批獲準成立的老十家基金管理公司之一，在23年的穩(wěn)健發(fā)展中一直致力于建立傳承有序的投資團隊，建立了“投資引領(lǐng)研究、研究驅(qū)動投資”的投研一體化體系。“投研一體化”的特色體系，使得促使投資與研究之間生成良性循環(huán)，投研人員的個人優(yōu)勢與集體實力相得益彰。目前，大成基金的投資體系大致分為價值、成長、平衡三類風格，通過各基金經(jīng)理的不同投資風格全面覆蓋市場風口，形成傳承有序的投資梯隊。投資團隊多元互補，業(yè)績亮點與韌性兼具。

        注：截至2022/12/31，劉旭在管產(chǎn)品(A類份額)如下，業(yè)績數(shù)據(jù)來自各基金歷年年度報告及2022年第4季度報告。

        1.大成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)A成立日：2015/02/03。業(yè)績比較基準：中證700指數(shù)收益率*80%+恒生指數(shù)收益率*10%+中證綜合債指數(shù)收益率*10%。最近5個完整會計年度(2018年-2022年)基金及業(yè)績比較基準收益率分別為：-15.75%/-25.61%、42.20%/26.30%、60.26%/23.41%、27.95%/7.39%、-17.92%/-18.54%。歷任基金經(jīng)理及任職時間：徐彥(2015/02/03-2018/09/11)、劉旭(2015/07/29至今)。

        2.大成優(yōu)勢企業(yè)A成立日：2019/12/24。業(yè)績比較基準：滬深300指數(shù)收益率*70%+中證綜合債券指數(shù)收益率*20%+恒生指數(shù)收益率*10%。自合同生效當年開始所有完整會計年度(2020年-2022年)基金及業(yè)績比較基準收益率分別為：69.06%/19.27%、25.24%/-3.80%、-18.15%/-16.10%。歷任基金經(jīng)理及任職時間：劉旭(2019/12/24至今)。

        3.大成睿裕六個月持有A成立日：2020/06/05。業(yè)績比較基準：滬深300指數(shù)收益率*70%+中證綜合債券指數(shù)收益率*20%+恒生指數(shù)收益率*10%。自合同生效當年開始所有完整會計年度(2021年-2022年)基金及業(yè)績比較基準收益率分別為：16.71%/-3.80%、-14.45%/-16.10%。歷任基金經(jīng)理及任職時間：劉旭(2020/06/05至今)、朱倩(2022/11/27至今)。

        4.大成睿鑫A成立日：2020/08/11。業(yè)績比較基準：滬深300指數(shù)收益率*75%+中證綜合債券指數(shù)收益率*15%+恒生指數(shù)收益率*10%。自合同生效當年開始所有完整會計年度(2021年-2022年)基金及業(yè)績比較基準收益率分別為：15.23%/-4.35%、-15.45%/-17.31%。歷任基金經(jīng)理及任職時間：劉旭(2020/08/11至今)。

        5.大成核心價值甄選A成立日：2021/03/15。業(yè)績比較基準：滬深300指數(shù)收益率*60%+恒生指數(shù)收益率*20%+中債綜合全價指數(shù)收益率*20%。自合同生效當年開始所有完整會計年度(2022年)基金及業(yè)績比較基準收益率分別為：-13.09%/-15.78%。歷任基金經(jīng)理及任職時間：劉旭(2021/03/15至今)。

        6.大成匠心卓越三年持有A成立日：2022/06/07。業(yè)績比較基準：滬深300指數(shù)收益率*60%+中債綜合全價(總值)指數(shù)收益率*20%+恒生指數(shù)收益率(使用估值匯率調(diào)整)*20%。自合同生效以來基金及業(yè)績比較基準收益率分別為：1.03%/-4.76%。歷任基金經(jīng)理及任職時間：劉旭(2022/06/07至今)。

        風險提示：基金管理人承諾依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績也不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負擔。本材料僅作為宣傳用品，不作為任何法律文件，也不構(gòu)成任何法律承諾。請認真閱讀本基金的《基金合同》、《招募說明書》等文件，了解基金的風險收益特征，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應(yīng)，根據(jù)自身風險承受能力購買基金。

《電鰻快報》